USDКурс снизился 1.9739
EURКурс снизился 2.0967
Владимир Артюгин | 08 октября 2013

Банки отрегулированы. Что дальше?

Потребительский спрос – основа современной экономики. Именно за увеличение потребительского спроса, который и обеспечивает значительный рост ВВП, все время борются власти во всех странах мира. Но рост потребительского спроса имеет и свои недостатки: в случае массовой невозможности заемщиков рассчитываться по кредитам, проблемы возникают и у банков.

Нечто  подобное случилось в США в 2008 году, после чего начался мировой кризис, из которого мир не может выйти до сих пор.

Именно поэтому власти и пытаются установить какие-то рамки по росту потребительских кредитов. Причем именно ограничить рост потребительских кредитов, а не «остановить».

{quote-1}

И если правительство рассматривает проблему закредитованности как вторичную (рост ВВП важнее), то для центральных банков проблема с ростом просроченной задолженности по потребительским кредитам вопрос первоочередный. Поэтому именно центробанки и инициируют введение ограничений на рост потребительских кредитов, особенно если этот рост опережает рост заработных плат.

Механизм ограничений осуществляется через увеличение требований к капиталу банка до уровня, когда выдача таких кредитов становится нецелесообразной. В результате единственным выходом для банков становится ориентация на платежеспособных заемщиков. В России ограничение планируется привязать к средней ставке по рынку. В Беларуси ограничения привязаны к ставке рефинансирования и вводятся постановлением Нацбанка № 544 от 20 сентября 2013 года.

В последнее время потребительские кредиты (особенно так называемые экспресс-кредиты) выдавались банками практически без всякой оценки, а все риски «закладывались» в процентную ставку, то есть процент невозврата «плюсовался» к процентной ставке.

Нужно отметить, что в Беларуси, по сравнению с Россией и Казахстаном, ситуация на рынке потребительских кредитов не такая уж и плохая. В России на одного человека  приходится 46 000 российских рублей (около 1 500 долларов США). В Казахстане – около 100 000 тенге (650 долларов США). В Беларуси отдельных данных по потребительским кредитам, к сожалению, нет. Есть только общая сумма по кредитной задолженности, которая составляет около 550 долларов США на человека. То есть на долю потребительских кредитов приходится еще меньше (ориентировочно 35-40% от суммы кредитов или 200-220 долларов США).

{quote-2}

Так как отдельных данных по потребительским кредитам в Беларуси нет, попробуем оценить их динамику по краткосрочным рублевым кредитам физлицам. В 2012 году, когда рост таких кредитов составил почти два раза (с 676,6 млрд белорусских рублей до 1 295,4 млрд белорусских рублей) никаких опасностей Нацбанк не увидел. А рост таких кредитов в 2013 году всего на 12,5% (с 1 295,4 млрд белорусских рублей до 1 457,4 млрд белорусских рублей) вызвал откровенно негативную реакцию. Причина, скорее всего, не в росте кредитов, а в росте проблемной задолженности по таким кредитам. В 2012 году рост проблемной задолженности составил те же почти два раза (с 4,4 млрд белорусских рублей до 8,4 млрд белорусских рублей), а вот в 2013 году все оказалось значительно хуже, и рост проблемной задолженности составил 153,5 % (с 8,4 млрд белорусских рублей до 21,3 млрд белорусских рублей).

Рост потребительского кредитования в 2012 году начался со второй половины года (на 1.07.12 объем кредитов составлял 688,0 млрдмлрд белорусских рублей, то есть практически не изменился с начала года, как и объем проблемной задолженности, которая составила 4,6 млрд белорусских рублей). С конца 2012 года начался рост проблемной задолженности, который заметно превысил рост кредитов. Особенно выделяется период с февраля по май 2013 года (с 22 января вступили в силу изменения в Банковский кодекс, в том числе и касающиеся выдачи кредитов). В этот период на фоне сокращения объема краткосрочных кредитов наблюдается резкий рост проблемной задолженности по кредитам. Причиной такого развития событий является, скорее всего, появление в Беларуси заемщиков, которые старые кредиты «закрывают» новыми, то есть людей, которые «плотно подсели» на кредиты.

{quote-3}

Еще одной причиной роста проблемной задолженности традиционно становится легкость получения кредитов. Высокие процентные ставки по рублевым ресурсам, которые делают стоимость по кредитным ресурсам для реального сектора неподъемными, просто «выталкивают» комбанки на рынок потребительских кредитов, где стоимость кредитов не так критична. Появление новых игроков на рынке потребительских кредитов создает дополнительную конкуренцию и вынуждает участников сокращать условия выдачи и увеличивать суммы таких кредитов.

Что произойдет на рынке потребительских кредитов с 1.01.2014, когда вступит в силу постановление № 544?

При условии, что ставка рефинансирования останется прежней, кредитов для физлиц со ставкой выше 70,5% в портфеле банков просто не будет. А кредиты со ставкой выше 58,75% будут обременены предоставлением документов, подтверждающих платежеспособность заемщика.

То есть быстрых кредитов уже не будет, а их выдача банками будет осуществляться с рассмотрением заявок и изучением каждого потенциального заемщика.

Вот только так станут работать только банки. Но на рынке есть еще и микрофинансовые организации, которые и сейчас выдают кредиты (займы или еще что) под сотни процентов. После вступления новых правил в силу всю нишу быстрых денег займут они. Не исключено, что и комбанки с иностранным капиталом, ориентированные на рынок потребительских кредитов, также переориентируются на сектор микрофинансов. Их материнским структурам не составит большого труда зарегистрировать новых белорусских резидентов, которые и будут заниматься выдачей быстрых денег.

Документ, который должен регулировать деятельность, в том числе и микрофинансовых организаций, уже давно разработан, но находится на согласовании. Это означает, что как минимум несколько месяцев у микрофинансовых организаций будет для спокойной работы: конкурентов в лице банков не будет, а людей, которым нужны деньги, меньше не станет.

Нацбанковская половинчатость…

Вообще достаточно странно выглядит такая половинчатая позиция Нацбанка: с одной стороны декларируется защита интересов граждан от непреднамеренных ошибок, с другой стороны такая защита ограничивается только банковским сектором. Создание ограничений для банков (своего сектора для Нацбанка) с целью недопущения дополнительных рисков и проблем банковского сектора экономики понятно, но Нацбанк – это один из основных институтов государства, поэтому должен координировать и «приглядывать» за всем финансовым сектором, даже без статуса мегарегулятора.

Конечно, финансовая грамотность населения – это в первую очередь обязанность самих граждан. Но государство также должно обеспечивать защиту людей (иногда даже навязывать). Должны быть не только разработаны и как можно скорее приняты нормативные акты о взаимодействии финансовых организаций и населения, потребительском кредитовании, банкротстве физических лиц, созданы условия для работы коллекторской деятельности.  

Что касается взаимоотношений между финансовыми организациями и заемщиками, то ответственность лежит и на финансовых организациях и на заемщиках. Первые должны не только четко прописывать, но и разъяснять условия договора с одновременным ужесточением требований к заемщикам, а вторые должны учиться здраво оценивать свои возможности.

Подводя итог можно сказать, что постановление № 544 несомненно сократит объем банковских потребительских кредитов. Но в Беларуси у комбанков остается совсем немного источников для заработка. Что обязательно скажется на заработках банков и вызовет рост тарифов на оказываемые услуги.

Не решив проблемы с девальвационными ожиданиями, то есть, не сбалансировав экономику, добиваться формального снижения процентных ставок, чтобы вроде как улучшить условия для работы реального сектора, не самый удачный ход. Не случайно, даже госбанки, как могут, сокращают объемы льготного кредитования.

Еще один вопрос: как банки, у которых кредитный портфель состоит в основном из «дорогих» кредитов (выше 70,5%), будут с 1.01.2014 выполнять требования по величине нормативного капитала?

Надежды, что банки будут продавать для этого валюту или наращивать собственный капитал за счет нее, малы. Опыт 2011 года научил многих. Скорее будет постепенное «сворачивание» или «переформатирование» деятельности. А пока банки увеличат заимствования на рублевом межбанке, что вызовет устойчиво высокие процентные ставки. А это (при стабильном курсе) создаст (убедит) реальный сектор в системной «сложности» работы в Беларуси.

Фактически, передача быстрых денег из контролируемого банковского сектора в мало контролируемый микрофинансовый сектор – это не решение вопроса рисков потребительских кредитов, а «загон проблемы вглубь». Именно так и выглядят все «решения» госорганов, особенно в последнее время.




Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю