USDКурс снизился 1.9703
EURКурс снизился 2.1019
Владимир Тарасов | 08 августа 2011

В белорусской банковской системе банкротов нет. Проблемы есть

За рубежом финансовые кризисы обычно сопровождаются банкротством банков и других финансовых институтов. Но в Беларуси ничего подобного не происходит. На финансовом кризисе 2008 года и девальвации 2009 года белорусские банки даже хорошо поднялись. Что же будет сейчас – повторят ли они успех, или кто-то не выдержит изменения условий и все-таки уйдет с рынка?

 

Судя по данным о деятельности коммерческих банков страны за первую половину 2011 года, пока о банкротстве речь не идет, хотя отдельные показатели у некоторых банков ухудшились по сравнению с аналогичными результатами за первую половину 2010 года.

 

Государственные банки уступают финучреждениям с российским капиталом

 

Кризис на валютном рынке Беларуси не оказал заметного влияния на рейтинг белорусских банков по размеру их активов. На первом месте с большим отрывом лидируют государственные Беларусбанк и Белагропромбанк, которым принадлежит 39.8% и 20.9% активов банковской системы страны соответственно. В десятку крупнейших банков, как и ранее, входят государственный Белинвестбанк, австрийский Приорбанк и шесть российских банков, впереди которых БПС-Банк – дочерняя структура Сбербанка России.

 

Активы российских банков за рассматриваемый период выросли в большей степени, чем государственных. БПС-Банк за год сделал серьезный скачок, увеличив активы в 2.5 раза, но наибольшие темпы роста данного параметра продемонстрировал Белвнешэкономбанк – 3.4 раза. Однако это можно считать только относительным успехом, т. к. наращивание активов произошло, в значительной степени, за счет увеличения средств этих банков, размещенных в Нацбанке (в 4.9 и 46 раз соответственно). Впрочем, и объемы кредитования своих клиентов финучреждения нарастили на рекордные величины, но все-таки не столь значительно, как активы. Активно размещали средства в Нацбанке и многие другие банки, не относящиеся к числу крупнейших. В результате за год объем ресурсов банков, размещенных в Нацбанке, вырос в 4.3 раза и достиг Br 26.9 трлн. Это 22.7% кредитов, предоставленных коммерческими банками клиентам. У некоторых банков эта доля оказалась намного выше. Так, в частности, у Франсабанка и Белорусского народного банка – по 38%.

 

Надежность требует корректировки

 

Девальвация оказала негативное влияние на параметры, характеризующие надежность банковской системы, в первую очередь на отношение капитала банков к активам. Валютная часть последних в силу девальвации возросла, а капитал, т. к. он формируется в белорусских рублях, не увеличился. В целом капитал белорусских банков на 1 июля 2011 года составил Br 19.1 трлн, увеличившись по сравнению с 1 июля 2010 года всего на 35%. Наиболее значительно упало соотношение капитала к активам у банков, входящих в первую десятку. У Беларусбанка и БПС-Банка на 1 июля 2011 года оно составило всего 7%, а у Банка ВТБ (Беларусь) и Белросбанка – 6%. Но у многих небольших банков данное соотношения является, как и ранее, очень высоким. Например, у Евробанка – 39%. Таким образом, некоторые банки Беларуси в настоящее время нуждаются в докапитализации. Однако это те банки, которые имеют крупных зарубежных акционеров или государство. Поэтому проблем с капиталом у них, в принципе, не должно быть. В то же время, спешить с увеличением капитала сейчас нет смысла, т. к. еще существует риск значительных девальвации и инфляции, в связи с чем внесенные средства будут обесцениваться.

 

Прибыль не компенсирует потери капитала

 

Еще более заметно влияние кризиса на прибыль белорусских банков.

 

Внешне тут все выглядит относительно благополучно: все коммерческие банки Беларуси по итогам первого полугодия 2011 года получили прибыль, которая значительно возросла по сравнению с первым полугодием 2010 года. Однако прибыль в сумме с отчислениями в резервы в целом по банковской системе выросла за год на 45%, что существенно ниже девальвации белорусского рубля, и лишь ненамного превышает уровень инфляции за данный период.

 

Но у большинства банков рост оказался намного выше среднего уровня.

 

Средние показатели по отрасли потянули вниз крупнейшие государственные банки – Беларусбанк и Белагропромбанк, прибыль в сумме с чистыми отчислениями в резервы которых выросла всего на 16%.

 

Данный параметр по итогам первой половины 2011 года оказался ниже, чем за аналогичный период 2010 года, только у четырех банков страны: Белинвестбанка, Паритетбанка, Белросбанка и Евробанка. Первые два являются государственными, поэтому снижение прибыли для них не имеет большого значения. Для Белросбанка, учитывая мощь его акционеров, это также неважно, к тому же, у банка показатели рентабельности капитала довольно высокие. Что касается Евробанка, то, учитывая огромное соотношение капитала к активам – 39%, уменьшение прибыли не является для него критичным.

 

Однако рост прибыли у многих коммерческих банков за полугодие был во многом обусловлен доходами на валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов, полученными в связи с девальвацией, тогда как чистые доходы в виде процентов и комиссионных выросли не столь значительно, а у некоторых банков даже снизились.

 

В целом чистые процентные доходы коммерческих банков в первом полугодии 2011 года увеличились всего на 25%, а чистые комиссионные – на 41%. Это указывает на серьезные проблемы на рынке кредитования.

 

При этом потери доходов по процентам многие банки компенсировали увеличением чистых комиссионных доходов. То есть у них просто изменился подход к реализации услуг, что, по-видимому, связано с маркетинговой тактикой привлечения клиентов низкими ставками или комиссионными.

 

Так, например, специализирующийся на розничных операциях Дельта Банк даже получил отрицательный чистый процентный доход, но зато в 2.2 раза увеличил чистые комиссионные доходы, намного перекрыв потери по процентам. Похожей была и ситуация у Хоум Кредит Банка, у которого, правда, до убытков по процентам дело не дошло.

 

Таким образом, по итогам первого полугодия 2011 года ситуация в коммерческих банках Беларуси выглядит довольно благополучной. Для валютного кризиса, разумеется. Но темпы роста прибыли у банков отстают от темпов девальвации. То есть финучреждения в целом не сумеют за счет прибыли компенсировать потери капитала, по крайней мере, в текущем году.

 

К тому же, будущее банков является неопределенным, т. к. в стране ожидается изменение финансовой политики государства.

 

Итоги деятельности белорусских банков за  I полугодие 2011 года (млн BYR) в сравнении с I полугодием 2010 года (%): рейтинг по активам можно скачать здесь.

 

Источник: http://bel.biz/




Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю