Транспортно-логистический рынок Беларуси значительно просел

В рамках проекта МТБанка «Бизнес в стиле FLEХ» директор по развитию «Apply Logistic Group» Дмитрий Черноморец рассказал Bel.biz о состоянии и перспективах отечественного рынка грузоперевозок.

По его словам продуктовое эмбарго России значительно ударило по белорусским перевозчикам и экспедиторам, которые потеряли объемы перевозок.

- Продуктовое эмбарго России спровоцировало уменьшение трафика из Евросоюза в Россию. Из-за данной ситуации многие бизнесы "просели", что вызвало падение спроса на другие категории продуктов. Кроме того, эмбарго спровоцировало закрытие многих проектов федерального финансирования в России, за которыми стоит бизнес. Естественно, если нет проекта, нет трафика, а значит, и работы у бизнеса. У нашей транспортно-экспедиционной компании Apply Logistic Operations (входит в состав Apply Logistic Group)  падение объемов перевозок во II-III квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 45%: кого-то из клиентов перетянули низкой ценой конкуренты, от некоторых клиентов из-за низкой финансовой дисциплины отказались мы сами. Кроме того, сегодня сильно упала маржинальность перевозок. Мы видим, что многие перевозчики и экспедиторы работают в минус в попытке удержать или завлечь клиентов, у которых сейчас увеличиваются кассовые разрывы, что провоцирует рост неуправляемой дебиторской задолженности. Сегодня рынок грузоперевозок работает на грани рентабельности, он значительно просел. Например, при маржинальности экспедитора в $100, $200 и более долларов он тратит на возврат дебиторской задолженности. Плюс деньги «съедают» курсовые разницы, - сказал Дмитрий Черноморец.

По мнению эксперта 2015 год не даст участникам рынка позитивных трендов, напротив, падение будет продолжаться, но не так стремительно как в 2014. "Тупое экспедирование" - купил фрахт за $1000, продал за $1150 – станет прерогативой исключительно очень больших игроков. Львиная доля мелких игроков просто оставит рынок, остальные будут возить только за откаты, т.е. превратятся в мелких «отмывателей денег». «Середняки» уйдут с рынка, так как в большие компании они не превратятся  - не хватит времени и ресурсов, а дауншифтинг в малый бизнес для них не интересен. Небольшая доля умных, но некрупных игроков предложит новые интеллектуальные продукты, которые будут нести клиентам более высокую пользу нежели, традиционное экспедирование. А грузовладельцы разделятся на две группы: неэффективные (с непрозрачным управлением и слабым персоналом) -  погрязнут в откатах, а эффективные компании  начнут работать напрямую с перевозчиками, кроме мультимодальных перевозок.

При  всем при этом новые игроки на рынки появляться не будут, а консолидироваться компании не станут, так как для этого нет оснований – рынок не растет.

- По транспортным компаниям мы видим следующий тренд: экспедирование останется прерогативой крупных компаний. Что касается маленьких компаний, то кто-то станет банкротом и уйдет с рынка, а кто-то перейдет в сферу интеллектуальных услуг. Больше всего кризис прочувствуют компании-середнячки со штатом сотрудников от 100 до 300 человек. Они просто не успеют перестроить свои бизнес-процессы на фоне постоянных издержек. Объем трафика у них резко не увеличится, поэтому единственным выходом для них будет работать на грани рентабельности, наращивая количество клиентов при общем падении прибыли.

 По словам Дмитрия Черноморца, ждать манны небесной в 2015 году будет также бесполезно, как и в последующие годы, но вот стоимость грузоперевозок может значительно вырасти.

 - Я думаю, что после 2015 года кризис будет только усугубляться. Вылезем мы из этой ситуации или нет? Я думаю, что после этого кризиса будет следующий – все циклично. Посмотрите, с 2008 года почти каждый год у нас новый кризис, - сказал он. - На данный момент стоимость грузоперевозок не выросла – маржа упала. Если говорить про перспективу, то после работы на грани рентабельности, цены должны значительно подскочить.

 Отметим, что по данным БАМАП, на протяжении 2014 года экспорт услуг белорусского автомобильного транспорта пока демонстрирует отрицательную динамику по сравнению с показателями прошлого года.

По данным Платежного баланса Республики Беларусь за I полугодие 2014 года поступление иностранной валюты по экспорту услуг автомобильного транспорта составило $541,9 млн или 99,9% (снижение на 0,1 %) к аналогичному периоду 2013 года.

Грузовой автомобильный транспорт обеспечил 98% поступлений или $530,2 млн, при этом объем поступлений валютной выручки остался на уровне аналогичного периода 2013 года с приростом в размере 0,4%.

 По мнению БАМАП, главными факторами, негативно влияющими на развитие белорусских международных автоперевозчиков, являются постепенное, наблюдающееся на протяжении ряда лет снижение грузопотоков, а также ухудшение экономической ситуации в транспортном секторе на фоне существенного увеличения затратной части и снижения фрахтовых ставок.

- Таможенная статистика, как зеркало, отражает последние торговые и экономические тенденции (снижение темпов экономического развития грузообразующих стран на Западе, изменение конъюнктуры рынка, торговой политики между Россией и Европой, сокращение числа поездок в соседнюю Украину). Так, количество выполненных перевозок по территории нашей страны отечественными и иностранными перевозчиками за I полугодие 2014 года сократилось на 0,7 % и составило 772 085 перевозок. Меньше стали возить и белорусские перевозчики, и наши иностранные коллеги. Одновременно снизилось число перевозок в Беларусь, а также транзитных перевозок за пределы России – в страны Центральной и Средней Азии. В какой-то мере это снижение удается компенсировать за счет экспортных перевозок – из Беларуси и России. Но последние осуществляются по разрешениям, количество которых ограничено, - сказал пресс-секретарь БАМАП Вячеслав Мильяненко. - В настоящее время Ассоциация «БАМАП» активно сотрудничает с белорусскими экспортерами, республиканскими и местными органами управления для того, чтобы максимально загрузить высвобождающиеся мощности белорусских транспортных компаний работой с экспортными грузами. Это позволяет исключить порожние пробеги при подаче транспорта на загрузку в Европе, а также сохранить жизнеспособность транспортных компаний в условиях кризисных явлений.

Также в последнее время заметно снизились фрахтовые ставки. Этот тренд наметился со второго полугодия 2011 года. Уровень доходности международных перевозок в I полугодии 2014 года снизился на 5–15% в сравнении с прошлым годом, а в сравнении с уровнем 2011 года – на 20–25%. Таким образом, при общем снижении количества перевозок международные перевозчики сегодня на каждом контракте зарабатывают существенно меньше, чем это было три года назад.

Кроме того, на этом фоне заметно выросла затратная часть перевозок. Расходы, связанные с эксплуатацией грузовых автомобилей в международном сообщении, в первом квартале 2014 года увеличились на 14 %: выросли расходы на приобретение топлива, оплату труда, техническое обслуживание и ремонт. Растут дорожные сборы. Белорусские международные автоперевозчики в 2014 году столкнулись с появлением новых видов расходов, установленных национальным законодательством, – необходимостью уплаты утилизационного сбора и госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к дорожному движению.

Фото: Константин Горецкий



Теги: Беларусь, логистика, рынок грузоперевозок, Кризис
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю