| 29 января 2013

Евробонды РБ могут быть размещены на условиях не хуже предыдущего заимствования

Такое мнение высказал председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк» Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Текущая цена действующих белорусских евробондов относительно невысока, поэтому сейчас сложилась весьма благоприятная ситуация для нового размещения, считает Василий Матюшевский. Вместе с тем спрогнозировать доходность нового размещения евробондов для республики пока достаточно проблематично. Это будет зависеть от ситуации, которая будет складываться на тот момент на внешнем рынке, добавил банкир.

«По крайне мере, у Беларуси есть возможность занять не дороже, чем она занимала во время предыдущего размещения евробондов», - считает он. При этом эксперт добавил, что конкретное время размещения евробондов, срок, на который они будут размещены, - это вопрос инвесторов и страны, которая размещает ценные бумаги.

Благоприятным для республики фактором является и то, что ценных бумаг развивающихся стран на внешнем рынке сейчас не так уж много, обратил внимание банкир. Кроме того, прошлый год Беларусь завершила с достаточно неплохими экономическими результатами.

При этом Василий Матюшевский подчеркнул, что с точки зрения качества Беларусь - достаточно хороший заемщик. «Беларусь достаточно дисциплинировано обслуживает свой внешний долг, хорошо справилась с погашением российских бондов», - отметил он.

Ранее белорусская сторона заявляла о планах по размещению в 2013 году еврооблигаций минимум на $500-600 млн. В качестве возможных площадок для размещения назывались европейские и азиатские биржи. Организаторами роуд-шоу и выпуска еврооблигаций Беларуси являются британский ВТБ Капитал плс и российское ЗАО «Сбербанк КИБ».

Дебютный выпуск 5-летних евробондов на $600 млн. со ставкой купона 8,75% годовых Беларусь разместила на европейском рынке в июле 2010 года. В августе республика доразместила ценные бумаги еще на $400 млн. с доходностью 8,25% годовых. В январе 2011 года Беларусь разместила 7-летние евробонды на $800 млн. под 8,95% годовых. Организаторами сделки выступили Сбербанк России, BNP Paribas (Франция), RBS (Великобритания) и Deutsche Bank (Германия).

В декабре 2012 года Беларусь успешно погасила выпуск двухлетних облигаций в российских рублях объемом 7 млрд. российских рублей.




Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю