USDКурс снизился 1.9703
EURКурс снизился 2.1019
| 22 октября 2012

Сечин: «Роснефть» полностью покупает ТНК-BP. Путин одобрил «мегасделку»

О завершении «мегасделки» по покупке долей британской BP и российских акционеров в совместной компании ТНК-BP сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Общая цена сделки составит 61 млрд долларов.

«Сегодня подписано соглашение о принципах по выкупу доли ВР в ТНК-ВР со стороны «Роснефти», — сказал он. Сечин также сообщил, что ВР одобрила выкуп компанией «Роснефть» доли концерна ААР в ТНК-ВР.

По информации NEWSru.com, Владимир Путин уверен, что сделка между компаниями «Роснефть» и ВР внесет большой вклад в развитие не только российского, но и мирового энергетического рынка.

«Это очень хороший сигнал для российского и международного энергетического рынка», — сказал Путин на встрече с Игорем Сечиным. «Это хорошая большая сделка, которая важна не только для энергетического сектора, но и для всей российской экономики», — добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что компании «Роснефть» удастся выстроить хорошие рабочие отношения с ВР. «Они работают у нас давно, зарекомендовали себя положительно», — добавил глава государства.

Глава государства попросил Сечина поблагодарить от его имени всех кто принимал участие в подготовке сделки, назвав ее цену хорошей. «Цена хорошая, даже с небольшой премией», — заметил он.

Сечин в свою очередь сообщил, что, по его мнению, «сделка носит исторический характер». Он отметил, что эта сделка войдет в историю нефтегазового сектора как третья по объему после слияния компаний Exxon и Mobil, а также компаний Total и ELF.

Британская нефтекомпания BP также сообщила о подписании соглашения с «Роснефтью» об основных условиях продажи своей 50%-й доли в ТНК-BP, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение BP.

«По условиям соглашения, «Роснефть» согласилась в принципе выкупить долю ВР в ТНК-ВР», — отмечает британская компания.

Сделка состоит из двух частей: ВР продаст свою 50%-ю долю в ТНК-ВР «Роснефти» за 17,1 млрд долларов денежными средствами и пакет из 12,84% акций «Роснефти».

Затем 4,8 млрд долларов из полученных денежных средств ВР намерена направить на приобретение дополнительных 5,66% акций «Роснефти» у правительства России. BP приобретет акции «Роснефти» у правительства по цене 8 долларов за акцию (с премией в размере 12% к стоимости акций «Роснефти» на момент закрытия торгов в день подачи заявки «Роснефти» (18 октября 2012 года).

Иностранная пресса в понедельник посвящает этой сделке немало публикаций. В частности, британская The Sunday Times пишет, что это станет самой значительной англо-российской деловой транзакцией за последние годы, которая прочно свяжет будущее BP с «Роснефтью».

Подписание окончательных соглашений обусловлено необходимостью получения согласия российского правительства на продажу пакета из 5,66% акций «Роснефти». Ожидается, что продажа доли ВР в ТНК-ВР и эта дополнительная инвестиция в «Роснефть» будут осуществлены одновременно. Таким образом, по завершению сделки ВР получит пакет из 18,5% акций «Роснефти» и 12,3 млрд долларов денежными средствами. С учетом уже имеющегося у ВР пакета из 1,25% акций «Роснефти» доля ВР в акционерном капитале российской компании составит 19,75%.

При таком долевом участии ВР, как ожидается, сможет рассчитывать на включение в отчетность своей доли в прибылях, добыче и запасах «Роснефти» по принципу долевого участия. Кроме того, ВР ожидает получить два места в совете директоров «Роснефти», который состоит из девяти членов.

В соответствии с соглашением, у ВР и «Роснефти» есть эксклюзивный период (90 дней) на согласование всех деталей соглашений купли-продажи. После подписания окончательных документов для их закрытия потребуется выполнение принятых в таких случаях условий, включая получение одобрения со стороны правительственных, регулирующих и антимонопольных органов.

Ожидается, что это произойдет в течение первой половины 2013 года. ВР также согласится не продавать никакую часть из приобретенных в ходе сделки акций «Роснефти» в течение 360 дней по ее завершении.

«ВР поддерживает намерение «Роснефти» в установленном порядке приобрести дополнительную долю участия в ТНК-ВР. ВР поддерживает планы «Роснефти» по приобретению дополнительных пакетов акций у других акционеров ТНК-ВР», — отмечает британская компания.

Основным финансовым советником ВР по сделке стал Morgan Stanley & Co. Ltd. UBS Investment Bank выступает в роли финансового советника и корпоративного брокера ВР. Финансовыми советниками также были Goldman Sachs International, Lambert Energy Advisory Ltd. и Renaissance Capital. Credit Suisse предоставил совету директоров ВР оценку предлагаемой сделки. Основным юридическим советником является Linklaters LLP.




Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю