USDКурс снизился 1.9739
EURКурс снизился 2.0967
| 16 августа 2013

Е-commerce чудо в Бразилии: подробности

Рынок электронной коммерции Бразилии — самый крупный в Латинской Америке, являясь вместе с тем наиболее динамичным сектором экономики страны.

Аналитики прогнозируют, что объем национального рынка e-commerce к 2015 г. достигнет показателя $20 млрд — это почти в два раза больше, чем в прошедшем году, сообщают CNews. Такой стремительный рост связывают с мерами правительства, ориентированными на максимальное распространение в Бразилии информационных технологий вообще и высокоскоростного интернета в частности.

Тезис о том, что развитие e-commerce в Бразилии напрямую коррелирует с показателями проникновения интернета, подтверждает официальная статистика. Согласно данным правительственного портала brasil.gov.br, ежегодный рост рынка электронной коммерции в стране составляет не менее 20—25%. Оборот компаний — операторов данного сектора в 2012 г. был равен $11,5 млрд. За последние 12 лет уровень проникновения интернета вырос в 65 раз.

 

Рейтинг стран по уровню проникновения интернета

Страна

Количество пользователей (2000 г.), чел

Количество пользователей (2012 г.), чел.

Население (по данным
2011 г.), чел.

% проникно- вения

% от числа пользова- телей в мире

1

Китай

22 500 000

485 000 000

1 336 718 015

36,3

23,0

2

США

95 354 000

245 000 000

313 232 044

78,2

11,6

3

Индия

5 000 000

100 000 000

1 189 172 906

8,4

4,7

4

Япония

47 080 000

99 182 000

126 475 664

78,4

4,7

5

Бразилия

5 000 000

75 982 000

203 429 773

37,4

3,6

6

Германия

24 000 000

65 125 000

81 471 834

79,9

3,1

7

Россия

3 100 000

59 700 000

138 739 892

43,0

2,8

8

Великобритания

15 400 000

51 442 100

62 698 362

82,0

2,4

9

Франция

8 500 000

45 262 000

65 102 719

69,5

2,1

10

Нигерия

200

43 982 200

155 215 573

28,3

2,1

11

Индонезия

2 000 000

39 600 000

245 613 043

16,1

1,9

12

Корея

19 040 000

39 440 000

48 754 657

80,9

1,9

13

Иран

250

36 500 000

77 891 220

46,9

1,7

14

Турция

2 000 000

35 000 000

78 785 548

44,4

1,7

15

Мексика

2 712 400

34 900 000

113 724 226

30,7

1,7

16

Италия

13 200 000

30 026 400

61 016 804

49,2

1,4

17

Филиппины

2 000 000

29 700 000

101 833 938

29,2

1,4

18

Испания

5 387 800

29 093 984

46 754 784

62,2

1,4

19

Вьетнам

200

29 268 606

90 549 390

32,3

1,4

20

Аргентина

2 500 000

27 568 000

41 769 726

66,0

1,3

 

TOP 20 стран

   

4 578 950 118

35,0

75,9

 

Остальной мир

85 561 292

508 993 520

2 351 105 036

21,6

24,1

 

Итого пользователей в мире

360 985 492

2 110 765 810

6 930 055 154

30,5

100,0

В настоящее время в Бразилии действуют программы правительства по развитию доступа населения к мировой сети. Речь идет о «Плане развития широкополосного доступа в интернет» (O Plano Nacional de Banda Larga, PNBL) и «Плане «Глобальные ИТ» (TI Maior), предусматривающем стимуляцию национальных разработчиков программных продуктов, в том числе платформ для электронной коммерции.

Эти меры весьма позитивным образом сказываются на рынке e-commerce. Рост электронной коммерции в Бразилии, начиная с 2001 г., составил 4400%. Рост числа потребителей за аналогичный период составил 3536%. Лавинобразное развитие пришлось на 2006 г. В настоящее время уровень роста этого сектора рынка соответствует общемировым тенденциям.

Пользовательская активность

Согласно исследованиям, проведенным бразильской консалтинговой компанией GS&MD, 96% пользователей глобальной сети совершили хотя бы одну покупку в онлайн-магазинах. Важным фактором является индекс доверия к инструментам e-commerce. Он составляет, по данным упомянутого исследования, 64%, что превышает среднемировые показатели и позволяет рассчитывать на дальнейшую положительную динамику отрасли. Прогнозы в рамках нынешних тенденций таковы: в ближайшие 3 года Бразилия превратится в 4-й по объему рынок e-commerce в мире, уступая только США, Китаю и Японии.

Динамика активности пользователей услуг e-commerce в Бразилии

Год

Оборот, $млрд

Динамика, %

2012

11,2

19,8

2011

9,35

26,4

2010

7,4

39,6

2009

5,3

29,3

2008

4,1

30,2

2007

3,15

43,2

2006

2,2

76

2005

1,25

42,9

2004

0,875

34,6

2003

0,65

54,8

2002

0,42

61,5

2001

0,26

-

Анализ профиля пользователя услуг электронной коммерции свидетельствует о том, что основными потребителями онлайн-магазинов являются граждане в возрасте от 35 до 49 лет — члены семей с ежемесячным доходом от $500 до $1500. Данная группа составляет 38% аудитории. Семьи с более высоким доходом ($4 тыс.) формируют лишь 9% от общего числа интернет-шоперов. Основу продаж электронной коммерции составляют следующие товары и услуги: бытовая техника, электроника, программное обеспечение и ИТ-услуги, компьютерная техника, услуги и товары для красоты и здоровья, модные товары и аксессуары. В целом эти показатели соответствует общемировым тенденциям.

Факторы в банковском секторе

Важным элементом электронной коммерции являются банки, уровень технологического развития которых существенным образом влияет на развитие отрасли в целом. В качестве основных игроков, предоставляющих услуги платежных шлюзов, можно отметить Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Banrisul и HSBC. Основными платежными инструментами, предлагаемыми потребителям e-commerce Бразилии, являются кредитная карта, банковское платежное поручение и система интернет-банкинга.

Кредитная карта — наиболее распространенное средство платежа, к данному способу прибегает 67% пользователей. Месячный тариф для магазина составляет около $50, дополнительно взимается плата в размере 4% от объема транзакции.

Выбирая оплату с помощью платежного поручения, клиент, предварительно распечатав, оплачивает его либо непосредственно в офисе банка, либо посредством интернет-банка. Данный способ платежа выбирает около 20% потребителей услуг электронных магазинов (не все пользователи имеют банковские карты). Он считается достаточно безопасным и практически исключает возможность мошеннических транзакций. Стоимость такой транзакции для продавца составляет около $2, варьируясь в зависимости от банка, в который обратился потребитель для оплаты.

К системам интернет-банкинга обращается 2% пользователей. Транзакция стоит около $0,25. Прочие способы оплаты, например, с мобильного устройства или с помощью электронной валюты, менее распространены.

Основные игроки рынка электронной коммерции Бразилии

Сайт

Позиция сайта в рейтинге Бразилии

Позиция сайта в мировом рейтинге

Americanas

1

25

Submarino

2

28

Saraiva

3

80

Netshoes

4

92

MagazineLuiza

5

106

Shoptime

6

109

PontoFrio

7

111

Extra

8

118

CasasBahia

9

122

Comprafбcil

10

149

Walmart

11

159

FastShop

12

286

Sacks

13

353

Fnac

14

401

Kalunga

15

489

RicardoEletro

16

510

Colombo

17

547

Polishop

18

609

Marisa

19

680

TokStok

20

718

В июне 2009 г. Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг (ABECS) представила правительству предложения по оптимизации работы карточной индустрии. Центральный банк вместе с Управлением экономического законодательства Министерства юстиции и Управлением экономического мониторинга Министерства финансов в ответ представили список, включающий пять мер, необходимых для реформирования индустрии. Это открытость процесса заключения договоров на эквайринговое обслуживание, совместное использование сетей POS-терминалов, совместимость при проведении клиринга и расчетов, усиление национальной платежной системы на основе дебетовых карт и прозрачность установления размера межбанковских комиссий.

Прекращение практики эксклюзивности сети и совместное использование POS-терминалов, несомненно, являются главными изменениями, которые на деле могут означать конец эпохи эксклюзивных договоров на эквайринговое обслуживание. По мнению представителей ABECS, открытие рынка должно повысить уровень конкуренции, снизить размер комиссий и дать возможность новым игрокам выйти на рынок торгового эквайринга, где на сегодняшний день господствуют Cielo (до 2009 г. — VisaNet) и Redecard. Ряд компаний уже готовятся к такому сценарию развития событий. Это доказывает и недавняя попытка Santander наладить партнерские отношения с GetNet — компанией, специализирующейся на сборе данных и процессинге операций.

Смена названия VisaNet на Cielo произошла в рамках плана ребрендинга, подразумевающего превращение компании в организацию, которая может заключать договоры на эквайринговое обслуживание с торгово-сервисными предприятиями (ТСП), принимающими карты нескольких платежных систем (эксклюзивный договор с Visa истекал в июне 2010 г.). Компания намерена предоставлять ТСП возможность заключения договоров на эквайринговое обслуживание в MasterCard, Diners и American Express. Ее эквайринговая сеть охватывает 97,5% территории Бразилии и насчитывает 1,6 млн точек ТСП.

Redecard, чье эксклюзивное соглашение с MasterCard закончилось в 2001 г., также готовится работать с торгово-сервисными предприятиями с различными кредитным и дебетовым картам, включая карты Visa.

Параллельно этим изменениям рынок движется в сторону инновационных решений и технологий, которые, безусловно, будут способствовать распространению электронных платежных средств. С декабря 2012 г. в Бразилии начал операционную деятельность один из крупнейших игроков мирового рынка электронной коммерции — Amazon (не обозначен в таблице выше в силу отсутствия данных по продажам до настоящего времени).

Влияние авиа- и туриндустрии

Статистика бразильской электронной коммерции, однако, не учитывает, в отличии от российской, данные онлайн-продаж авиакомпаний. Черыре лидера бразильского авиарынка — ТАМ, GOL, AZUL и AVIANCA — активно стимулируют своих клиентов на покупку билетов по интернету. С этой целью практически все операторы рынка пассажирских авиаперевозок Бразилии обновили процессинговые решения в 2010—2011 гг., существенно упростив для пользователей процесс приобретения билетов. Согласно имеющимся оценкам, на долю e-ticket сегодня в Бразилии приходится 35—40% от общего числа проданных билетов на авиаперелеты. В совместных планах авиакомпаний увеличить этот показатель до 50%. Примечательно, что в 2010 г. один из крупнейших лоукостеров Бразилии —Webjet — полностью перешел на продажу билетов через интернет.

Рынок туриндустрии также является одним из локомотивов развития электронной коммерции. За период 2011—2012 гг. рост интернет-продаж в данном сегменте составил 36%. Бразильская туристическая отрасль представлена в интернете двумя крупнейшими компаниями, являющимися лидерами в Латинской Америке: Decolar и Viajanet (30 000 и 2560 уникальных посетителей в сутки, соответсвенно). В совокупности они занимают долю бразильского рынка интернет-платежей, равную 83%, предлагая не только турпакеты, но и авиабилеты в режиме онлайн.

Тенденции рынка электронной коммерции

Согласно предварительному анализу, к 2015 г. рынок электронной коммерции Бразилии практически удвоится и достигнет отметки $20 млрд. Основными локомотивами роста станут гиганты сектора: Amazon, Decolar и др., уже сейчас являющиеся лидерами. Ключевыми факторами роста называют реализацию правительственной программы развития широкополосного доступа в интернет, а также предстоящие крупные спортивные соревнования — Чемпионат мира по футболу в 2014 г. и Олимпийские игры в 2016 г., хозяевами которых станет Бразилия.

По мнению аналитиков ABECS, страна предлагает достаточно приемлемые условия выхода на свой рынок e-commerce, принимая во внимание низкую регламентированность рынка со стороны государства, поддержку предпринимательской активности со стороны государственных институтов (СЕБРАЕ — Ассоциация поддержки малого и среднего предпринимательства), а также имеющиеся соглашения в рамках общего рынка государств Южной Америки (МЕРКОСУР). Данный регион вполне обосновано можно считать весьма перспективным для российских участников рынка элекронной коммерции, заинтересованных в развитии бизнеса в странах Латинской Америки.



Теги: ИТ рынок, Информационные технологии, Бразилия
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю