USDКурс снизился 1.9746
EURКурс вырос 2.1262
Наталья Макей | 15 сентября 2016

Сколько беларусской соли на рынках России и Украины?

Соль внесена в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, которые ввели против нее санкции. К этим странам относится и Украина. Соответствующее постановление правительства РФ вступает в силу с 1 ноября 2016. Bel.biz выяснил у Alliance Capital Management, что происходит на солевых рынках наших соседей сегодня.

Украина и Беларусь под запретом?

Это уже второе ограничение на поставку украинской соли за последние два года. Первое было введено 26 января 2015 года. По данным Роспотребнадзора в ноябре 2014 года в продукции украинских и беларусских производителей были «обнаружены» несоответствия требований по предъявляемым к содержанию примесей, йода и органолептическим показателям. Тогда Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России пищевой соли от украинских предприятий Артемсоль и Славянская соль, а также беларусских Мозырьсоль и Белкалий.

Как говорится в подготовленном компанией Alliance Capital Management обзоре рынка соли, удельный вес продукции предприятий на рынке России в конце 2014 года был следующим:

– Артемсоль - 23,9%,
– Славянская соль - 2,3%,
– Мозырьсоль - 29,1%,
– Белкалий - 0,5%.

После первого запрета ограничения доли компаний на рынке пищевой соли существенно изменились и уже в 2015 году крупнейшими поставщиками стали российские Руссоль и Тыретский солерудник, который принадлежит Восточно-Сибирской торгово-промышленной компании. Конечно, эти санкции можно называть защитой внутреннего рынка и поддержкой собственных производителей: на эти два предприятия в прошлом году пришлось 95% всех мощностей по производству пищевой соли в России.

Многие крупные российские покупатели пищевой соли ощутили последствия ограничений на себе. Основная разница между поставками продукции Артемсоли и Руссоли в том, что украинский производитель отгружал продукцию с отсрочкой платежа до 25 дней, а предприятие Руссоль – после оплаты через два месяца. 

Сюрприз для Артемсоли

Для украинского лидера соледобычи  Артемсоли такой поворот событий стал неожиданным, поскольку на российский рынок приходилось более 55% выпускаемой продукции, и за январь-февраль 2015 года производство соли предприятием сократилось на почти треть. Как показывает обзор рынка, Роспотребнадзор приостановил отгрузку только пищевой соли в Россию, но техническую Артемсоль продолжило поставлять (используется нефтеперерабатывающими заводами, а также в химической и металлургической промышленности). Благодаря этому, в первом полугодии 2015 года предприятию удавалось сохранить объёмы добычи на уровне 2014 года.

Но в середине июля 2015 года были ограничены поставки и технической соли предприятия в Россию в связи с подозрениями о поставках пищевой соли под видом технической. Подозрения были вызваны тем, что с января по июль 2015 года Артёмсоль импортировала в Россию 410 тысяч тонн технической соли, что на 24% больше от общего объема российского рынка технической соли. И если в июне 2015 года предприятием было отгружено в Россию 3094 вагонов соли, то уже в июле – всего 1810 вагонов.

После этих событий, в июле 2015 года предприятие перешло на сокращённый четырёхчасовой рабочий день. На внутреннем рынке крупнейший украинский производитель оставляет 35% от всего объема выпущенной продукции (из которых 15% это пищевая соль и 20% техническая). Остальная продукция отправляется на экспорт.

При проектной мощности предприятия 7,4 млн тонн в год, выпуск продукции в 2015 году составил всего 2 млн тонн, из которых 1,357817 млн тонн отправлено на экспорт (98,7% от общего объема украинского экспорта пищевой и технической соли, в натуральном выражении).

Быстро переориентироваться с российского рынка пищевой соли на рынки ЕС оказалось практически невыполнимой задачей, поскольку европейские потребители не употребляют в пищу каменную соль, да еще и при наличии серых вкраплений природного происхождения (ангидридов). Европейцы предпочитают белоснежную, выпаренную (вакуумно-выварочную) соль класса Экстра. Но устаревшее оборудование предприятия не способно выпускать такой продукт.

Техническая соль выглядит более привлекательно для европейского потребителя (в частности, предприятий химической промышленности). Украинская продукция из-за девальвации национальной валюты имеет хороше соотношение цены и качества, а удачное географическое расположение страны позволяет оптимизировать расходы на логистику. Но и здесь есть большой минус – продукция Артемсоли фасуется в полистироловый мешок, в котором соль может просыпаться и слеживаться. Кроме этого, полистироловая упаковка боится влаги – если соль в такой упаковке поставить на улице, то через некоторое время она просто становится камнем.

По этим причинам всего 367 тысяч тонн продукции компании в 2015 году отправилось в ЕС (в основном это техническая соль для промпредприятий). Дополнительными факторами снижения объемом производства продукции, указанными в обзоре рынка, стали потеря рынков сбыта в Крыму и части Донбасса, а также погодные условия – второй год подряд теплая зима, что в свою очередь снижает потребность в технической соли для дорожных организаций. 
С 10 мая 2016 года Роспотребнадзор разрешил Артемсоли завозить на российский рынок до 170 тыс. тонн соли, но в режиме «одного окна» через единственный таможенный терминал. После возвращения Артемсоль смогла вернуть себе лишь 13,5% российского рынка. Основной объем поставок компании пришелся на июль.

Кризис – время для новых возможностей

Несмотря на возвращение российского рынка сбыта, в Артемсоль решили, что строить планы, ориентируясь только на этот рынок, нельзя – его можно потерять в один момент. Вектор взят на европейский рынок.

В текущем году Артемсоль откроет собственные логистические центры в Румынии и Болгарии, недалеко от портов Дуная, что даст возможность обеспечить удобную и быструю доставку продукции для европейских потребителей. Кроме того, наличие представительства на территории ЕС дает возможность Артемсоли участвовать в европейских тендерах по закупке соли.

До конца текущего года на предприятии закончат реализацию проекта модернизации производства на участке по помолу, переработке и погрузки соли и участок брикетирования. Инвестиции в модернизацию и маркетинг составят 3 млн долларов.

Ситуация на рынке пищевой соли в России

Объем российского рынка пищевой соли за восемь месяцев текущего года оценивается в 808 600 тонн, что на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года. В прошлом году объем рынка пищевой соли составил 1 млн 137 тыс. тонн, что на 34 тысячи тонны больше показателя 2014 года, говорится в исследовании рынка Alliance Capital Management. Из этого объема рынка продукция российских производителей составляет 748,2 тыс. тонн (475,9 тыс. тонн в 2014 году), а импортной 388,8 тыс. тонн (627,2 тыс. тонн в 2014 году).

Основными поставщиками импортной пищевой соли в 2015 году на российский рынок стали:

- Беларусь 243 тыс. тонн (-55,2 тыс. тонн, по сравнению с 2014 годом),
- Казахстан 104,2 тыс. тонн (+61,5 тыс. тонн),
- Украина 23,3 тыс. тонн (-259,2 тыс. тонн),
- Турция 16 тыс. тонн и Китай 2,3 тыс. тонн (-1,5 тыс. тонн).

Что происходит на украинском рынке пищевой соли

Объем украинского производства соли (в том числе технической) в первом полугодии 2016 года - 646 449 тонн. Объем производства пищевой соли был 240 649 тонн.

В Украине, кроме Артемсоли, работает еще 7 небольших соледобывающих предприятий: Руссоль-Украина (Райгородок, Донецкая обл., доход компании в 2015 году составил $4,7 млн., чистая прибыль $1,8 млн.), Фирма Минерал (Полтава, доход $0,6 млн., чистая прибыль $0,12 млн.), Дрогобычский солеварный завод (Дрогобыч, Львовская обл., доход $0,13 млн., чистая прибыль $0,008 млн.), Чумак ЛТД (Радехов, Львовская обл.), Геройское опытно-промышленное предприятие (Геройское, Херсонская обл.), Славянская соледобывающая компания (Славянск, Донецкая обл.), Агропроминвест (Голая Пристань, Херсонская обл.). Лидер отрасли Артемсоль закончил 2015 год с чистой прибылью $4,6 млн.
На втором месте Беларусь с удельным весом 14,2%.

Основным внешним рынком сбыта украинской пищевой соли в первом полугодии текущего года стала Румыния. Ее доля составила 21,9% от общего объема экспорта, в натуральном выражении. На втором месте Беларусь с удельным весом 14,2% (в 2015 году ее доля составляла 10,2%, а в 2014 году 4,3%). На третьем месте расположилась Молдова с показателем 11,7% (11,8% в 2015 году и 4,2 в 2014 году). Далее следуют: Грузия - 11,2%, Латвия - 10,8%, Литва - 6,8%, Армения - 5,9%, Венгрия – 5% и Болгария - 4,5%. Россия занимает всего 1,8% в структуре импорт, хотя в прошлом году ей принадлежало 17,8%, а в позапрошлом году 71,5% экспорта пищевой соли.

Самый заметный рост поставок в первом полугодии зафиксирован в Армению с 1580,1 тонн в 2015 году до 3445,5 тонн в первом полугодии 2016 года и Венгрию с 2406,1 тонн в прошлом году до 2923,9 тонн в первые шесть месяцев текущего года. Хотя, если рассматривать поставки соли вцелом (вместе с технической), то Венгрия может продемонстрировать по итогам года снижение объемов поставок (143 033,1 тонн в 2015 году и 35 515,9 тонн в первом полугодии этого года).

Отрицательную динамику в первом полугодии демонстрируют: Азербайджан (10 909,8 тонн в 2015 году / 863,1 тонны в первом полугодии 2016 года), Румыния (44 789,9 тонн в 2015 году / 12 934,4 тонны в первом полугодии 2016 года), Сербия (1 952,9 тонны в 2015 году / 616 тонн в первом полугодии 2016 года), Польша (5 051,6 тонна в 2015 году /  1 500 тонны в первом полугодии 2016 года).

По Польше динамика более показательна, рассматривая экспорт соли в целом (вместе с технической солью) с 130 660,4 тонн в 2015 году до 2 486 тонн за первое полугодие текущего года. Появились в 2016 году и новые рынки сбыта - небольшие партии пищевой соли начали поставлять в Кыргызстан (67,8 тонн) и Словакию (65,7 тонн).

Самая дешевая пищевая соль отправилась в Беларусь, Словакию, Румынию и Польшу, а самая дорогая в Пуэрто-Рико, Израиль и Монголию.

Практически весь экспорт пищевой соли в первом полугодии 2016 года обеспечили три компании: государственное соледобывающее предприятие Артемсоль (Соледар, Донецкая обл.) - 86,5%; производитель соли Экстра под торговой маркой Славянская соль – компания Руссоль-Украина (Райгородок, Донецкая обл.) - 8,4% и торговая компания СоЭкспо (Полтава) - 4,4%. Артемсоль экспортировала на внешний рынок самую дешевую соль.
Основными импортерами на украинский пищевой соли рынок стала Беларусь (63,2%).

Основными импортерами на украинский пищевой соли рынок стали Беларусь (63,2%), Румыния (14,4%) и Польша (8,6%). Положительную динамику импортных поставок продемонстрировала Румыния, поставив в 2015 году на рынок Украины 337,6 тонн пищевой соли, а в первом полугодии текущего года 709,6 тонн.

Беларусь демонстрирует снижение объемов поставок: 3118,7 тонн в первом полугодии 2016, 11 817,9 тонн в 2015 и 23 192,9 тонн в 2014.

Снижение объемов поставок демонстрирует Беларусь: 3118,7 тонн в первом полугодии 2016 года, против 11 817,9 тонн в 2015 году и 23 192,9 тонн в 2014 году. Крупнейшим импортером пищевой соли стала компания, занимающаяся производством таблетированной соли и строительством соляных комнат - Фирма Каре (Фастов, Киевская обл.). Ее доля 21,2% от общего объема импорта в натуральном выражении. На втором месте расположился производитель морской соли для ванн под торговой маркой Crystals Health - Прайм-П (Зрайки, Киевская обл.). Предприятию принадлежит 14,4%, хотя еще в 2015 году ей принадлежало менее 1% в импорте пищевой соли.

На третьем месте с долей  7,9 торговая компания Виннторгпром (Винница). Украинско-немецкий завод по производству натуральных колбасных оболочек Хинкель-Когут (Городок, Львовская обл.) расположился на четвертом месте с удельным весом 7,7%. Далее следует производитель снэковой продукции S.Group (Днепр), которая через свои компании Снэк Продакшн и Снэк-Экспорт импортировала 7,7% пищевой соли (3,8% в 2015 году).

Самую дорогую пищевую соль ввезли из Франции, Южной Африки и Австрии, а самую дешевую из Беларуси и Турции.

Завершают список крупнейших импортеров: торговая компания Астекс (Киев) - 7,3%; производитель морской соли для ванн под торговой маркой Ecolife - компания Эколайф (Днепр) - 5,7%; производитель продуктов быстрого приготовления под торговой маркой Роллтон - компания Маревен Фуд Украина (Белая Церковь, Киевская обл.) - 4,1% и компания Политехресурс (Киев) - 3,2%, хотя еще в 2015 году ей принадлежало 7,2% импорта пищевой соли. Заметно уменьшили свои поставки торговые компании Викта (Киев) – 84 тонны (против 1065 тонн в 2015 году и 3969,8 тонн в 2014 году) и Ассоль-2008 (Коростень, Житомирская обл.) – 110 тонн (против 1611,8 тонн в 2015 году и 2041,8 тонн в 2014 году. Такие дела.

На инфографике ниже показана структура экпорта Украины в целом

Читайте также: 

Санкции России №1. Как Беларусь закупила в Эквадоре вдвое больше яблок, чем там было произведено

Санкции России №2. Как Беларусь себе в убыток на $200 млн грушами наторговала

Санкции России №3. Как Беларусь стала мировым лидером по торговле персиками

Как изменилась внешняя торговля Беларуси с развивающимися странами в 2015 году: взлёт Марокко, провал Венесуэлы

Отмена санкций ЕС и белорусский бизнес: есть ли польза

Российско-украинская торговая война: зачем это России и какие лазейки для Беларуси



Теги: Роспотребнадзор, санкции, Артемсоль, Славянская соль, Мозырьсоль, Белкалий, Alliance Capital Management, Руссоль, Тыретский солерудник, экспорт соли, соль экстра, техническая соль, Руссоль-Украина, Минерал, Дрогобычский солеварный завод, Чумак, Геройское опытно-промышленное предприятие, Славянская соледобывающая компания, Агропроминвест
Будь в курсе событий
Подпишитесь на наш пятничный дайджест, чтобы не пропустить интересные материалы за неделю