Компенсация рисков увеличением капитала.
В последнее время Национальный банк Беларуси осуществил несколько мер, направленные на повышение надежности белорусских банков. В частности, порекомендовал им внимательнее следить за финансовыми операциями клиентов и увеличил норматив достаточности капитала банков с 8% до 10%. Кроме того, Нацбанк ограничил предоставление валютных кредитов предприятиям и начал внимательно следить за банками, которые привлекают рублевые кредиты по высоким ставкам.
В связи с этим стоит попробовать понять, какова надежность белорусских банков и есть ли реальные причины для сомнений в ней.
Крупнейшие банки страны вне подозрений
Все белорусские банки можно условно разбить
на несколько групп,
заметно отличающихся по своим финансовым
показателям и надежности.
{quote-1}
Кроме них в группу входят государственные Белагропромбанк и Белинвестбанк, банки с российским капиталом БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ, а также банк с австрийским капиталом — Приорбанк.
В прошлые годы было принято выделять первую шестерку крупнейших банков. Но времена меняются и, можно считать, что в текущем году к этой шестерке присоединился Белгазпромбанк после резкого увеличения своего капитала до величины, превышающей капитал Белинвестбанка. У всех семи банков есть еще одна общая черта — это охват их услугами всей территории Беларуси.
У данных банков сравнительно невысокое по белорусским меркам отношение капитала к активам — в пределах от 6,6% у БПС-Сбербанка до 19,7% у Белгазпромбанка. Но их надежность гарантирована не столько капиталом, сколько наличием надежных белорусских или зарубежных инвесторов. Поэтому их финансовые показатели на самом деле большого значения не имеют, хотя и выглядят довольно неплохо.
Основным видом деятельности крупнейших банков Беларуси, является кредитование клиентов. Доля таких кредитов в активах всех 32-х белорусских банков на 1 октября 2012 года в целом по банковской системе составила 63,4%. При этом, доля проблемных активов составила всего 3,3%. А достаточность нормативного капитала на ту же дату равнялась 22,07%. Средние данные по семи крупнейшим банкам Беларуси близки к этим величинам, так как на долю этих банков приходится 88% всех активов банковской системы страны.
Надежность крупных банков дополнительно гарантирована средствами в Нацбанке
{quote-2}
Альфа-Банк в настоящее время присоединяет к себе Белросбанк, но и после этого он останется в данной группе.
Иранский ТК Банк выделяется из этой группы, так как он занимает особое место в белорусской банковской системе. Его модель бизнеса существенно отличается от других. А именно: доля кредитов клиентам у него составляла на 1 октября 2012 года всего 16,4%, тогда как у большинства остальных банков она была в 2-6 раза выше. Но, впрочем, ТК Банк быстро увеличивает клиентский портфель, поэтому со временем может стать более близким к другим банкам страны по характеру бизнеса.
Банки данной группы (без учета ТК Банка) значительно отличаются от семерки крупнейших банков страны по увеличению капитала. Кроме того отношение капитала к активам у них немного ниже, чем у крупнейших банков. Но у крупных банков также серьезные акционеры, и довольно значительные средства находятся в Национальном банке, что служит дополнительной гарантией надежности. У всех 5 представителей данной группы величина средств в Нацбанке превышает их капитал.
Бизнес крупных банков в целом похож на бизнес крупнейших. Они представляют собой универсальные банки, стремящиеся охватить весь спектр банковских услуг. Но им несколько не хватает масштаба, увеличить который они стремятся.
Средние банки ориентируются на бизнес, не забывая о капитале
{quote-3}
В этой группе можно выделить две подгруппы — специализированные розничные банки (Сомбелбанк, Дельта-Банк и ХКБанк), а также 6 банков, которые, хотя и являются универсальными, имеют определенный сегмент клиентов и специализацию (Технобанк, государственный Паритетбанк, БНБ-Банк, РРБ-Банк, Трастбанк и БТА Банк.
Кроме того, особое место в данной группе банков занимает БелСвиссБанк, который имеет незначительную величину отношения кредитов клиентам к активам — 6,7%. Этот банк уже давно сформировал свою собственную модель бизнеса, зарабатывая на различных банковских услугах, и уверенно работает, получая довольно высокую прибыль.
Надежность средних банков определяется спецификой их деятельности. Например, розничных банков — состоянием рынка потребительского кредитования.
Но в целом (за исключением розничных Сомбелбанка и Дельта Банка) у средних банков гораздо больше, чем у крупных банков отношение капитала к активам, что повышает их надежность. Кроме того, опять же за исключением розничных банков, у средних банков довольно велика сумма средств, которые они держат в Нацбанке. Что также повышает их надежность.
Небольшие банки рассчитывают на свой капитал
{quote-4}
Исключением из этого правила является Банк ББМБ (Белорусский Банк Малого Бизнеса), который по доле капитала в активах и доле средств в Национальном банке следует отнести к средним банкам, несмотря на небольшой размер активов. К тому же, этот банк по характеру бизнеса, состоящего в ориентации на определенный сегмент рынка, больше похож на средний.
У других небольших банков модель бизнеса другая: это значительная ориентация на обслуживание интересов их акционеров, которые занимаются небанковским бизнесом в Беларуси. Так, например, Цептер Банк обслуживает группу компаний Цептер в Беларуси, а Евробанк — торговый рынок в Ждановичах.
Поэтому, по-видимому, данные банки используют капитал на удовлетворение интересов учредителей и у них, за исключением Белорусского Банка Малого Бизнеса сравнительно невелика доля средств в Национальном банке по сравнению с капиталом (в отличие от крупных банков и нерозничных средних банков).
То есть, надежность небольших банков определяется в значительной степени большой величиной их капитала по сравнению с активами.
Таким образом, некоторое повышение рисков по мере снижения величины активов и изменения модели бизнеса, средние и небольшие белорусские банки компенсируют увеличением доли средств в Национальном банке и доли капитала в активах.
| Данные о деятельности белорусских банков на 1.10. 2012 г., характеризующие их надежность. | |||||||||
| Название банка | Активы на 01.10.2012 г., млн. BYR | Кредиты клиентам на 01.10.2012 г., млн. BYR | Отношение кредитов клиентам к активам | Капитал на 1.10.2012 г. | Отношение капитала к активам | Отношение капитала к средствам клиентов | Отношение капитала к кредитам клиентам | Отношение средств в Нацбанке к капиталу | |
| Крупнейшие банки | |||||||||
| Беларусбанк | 125539197,4 | 77995547 | 62,1% | 20291622 | 16,2% | 27,5% | 26,0% | 90,0% | |
| Белагропромбанк | 57533237,9 | 45856242 | 79,7% | 9123666,3 | 15,9% | 31,7% | 19,9% | 59,1% | |
| БПС-Сбербанк | 29770645,1 | 17159303 | 57,6% | 1964501,1 | 6,6% | 12,2% | 11,4% | 329,8% | |
| Белинвестбанк | 17062605 | 11386165 | 66,7% | 1783693,8 | 10,5% | 15,2% | 15,7% | 71,6% | |
| Банк БелВЭБ | 14004551,2 | 9476551,4 | 67,7% | 2166652,7 | 15,5% | 42,2% | 22,9% | 38,5% | |
| Приорбанк | 13643954,2 | 7629977,2 | 55,9% | 1981734 | 14,5% | 21,3% | 26,0% | 31,2% | |
| Белгазпромбанк | 9526759,5 | 4952322,1 | 52,0% | 1874396,3 | 19,7% | 33,7% | 37,8% | 86,5% | |
| Крупные банки | |||||||||
| Банк ВТБ (Беларусь) | 7200882,9 | 3353197,5 | 46,6% | 466741,6 | 6,5% | 10,2% | 13,9% | 498,2% | |
| Москва-Минск | 4548022,2 | 2820200,7 | 62,0% | 457552,1 | 10,1% | 17,9% | 16,2% | 157,6% | |
| ТК Банк | 3321640,2 | 543404,5 | 16,4% | 774965,9 | 23,3% | 169,1% | 142,6% | 5,7% | |
| Альфа-Банк | 3120613,5 | 1956068,8 | 62,7% | 263831,7 | 8,5% | 10,8% | 13,5% | 192,4% | |
| МТБанк | 2608251,6 | 1784241,2 | 68,4% | 294044,2 | 11,3% | 16,7% | 16,5% | 124,0% | |
| Белросбанк | 2253610,9 | 1382661,6 | 61,4% | 296551,3 | 13,2% | 32,0% | 21,4% | 111,0% | |
| Название банка | Активы на 01.10.2012 г., млн. BYR | Кредиты клиентам на 01.10.2012 г., млн. BYR | Отношение кредитов клиентам на 01.10.2012 г. к активам на 01.10.2012 г | Капитал на 1.10.2012 г. | Отношение капитала к активам | Отношение капитала к средствам клиентов | Отношение капитала к кредитам клиентам | Отношение средств в Нацбанке к капиталу | |
| Средние банки | |||||||||
| Сомбелбанк | 1260552,9 | 766846 | 60,8% | 147412,3 | 11,7% | 15,4% | 19,2% | 85,8% | |
| Дельта Банк | 1204925,9 | 716377,6 | 59,5% | 143012,2 | 11,9% | 18,6% | 20,0% | 88,6% | |
| Технобанк | 1171876,2 | 568902,9 | 48,5% | 256686,4 | 21,9% | 33,3% | 45,1% | 46,7% | |
| ХКБанк | 1127811,9 | 655436 | 58,1% | 228573,2 | 20,3% | 39,4% | 34,9% | 79,1% | |
| БелСвиссБанк | 1085727,3 | 72377,8 | 6,7% | 254268,5 | 23,4% | 35,5% | 351,3% | 82,7% | |
| Паритетбанк | 1014160,7 | 441405,7 | 43,5% | 200612,1 | 19,8% | 32,2% | 45,4% | 152,8% | |
| БНБ-Банк | 987738,7 | 436311,6 | 44,2% | 185466,2 | 18,8% | 38,6% | 42,5% | 198,6% | |
| РРБ-Банк | 945009,1 | 358828,9 | 38,0% | 128339 | 13,6% | 22,5% | 35,8% | 283,5% | |
| Трастбанк | 842688,1 | 379026,2 | 45,0% | 137296,5 | 16,3% | 27,5% | 36,2% | 140,4% | |
| БТА Банк | 737963,4 | 384288,4 | 52,1% | 124251,2 | 16,8% | 34,5% | 32,3% | 153,0% | |
| Небольшие банки | |||||||||
| Франсабанк | 656893 | 202625,8 | 30,8% | 237358,6 | 36,1% | 145,7% | 117,1% | 68,3% | |
| Цептер Банк | 448162,5 | 248765,4 | 55,5% | 248872,6 | 55,5% | 147,8% | 100,0% | 15,3% | |
| Банк ББМБ | 431402,2 | 174575,7 | 40,5% | 67956,7 | 15,8% | 33,3% | 38,9% | 240,2% | |
| Кредэксбанк | 317675,3 | 79781,6 | 25,1% | 204568,1 | 64,4% | 404,6% | 256,4% | 4,8% | |
| Абсолютбанк | 287961,8 | 155008,6 | 53,8% | 75886,5 | 26,4% | 55,4% | 49,0% | 48,4% | |
| Онербанк | 160115,2 | 54273,6 | 33,9% | 72707,7 | 45,4% | 1307,2% | 134,0% | 45,8% | |
| Евробанк | 111679,2 | 55212,9 | 49,4% | 33849,9 | 30,3% | 56,5% | 61,3% | 80,8% | |
| БИТ-Банк | 95269,5 | 3955,5 | 4,2% | 56978,5 | 59,8% | 334,5% | 1440,5% | 8,8% | |
| Международный резервный банк | 87117 | 41260,8 | 47,4% | 69709,4 | 80,0% | 1817,9% | 168,9% | 2,9% | |
Поэтому белорусская банковская система в целом, с точки зрения рассмотренных показателей, выглядит вполне надежной (что и подтверждается благополучным выходом из кризиса в 2011 году). Чего, к сожалению, нельзя сказать о белорусской экономике и государственной финансовой системе. Поэтому риски возникновения проблем у белорусских банков все же являются значительными, но они связаны не с особенностями организации работы самих банков, а с работой экономики страны.
Но в случае возникновения проблем в экономике, банки обладают значительными финансовыми возможностями компенсировать потери: крупнейшие банки за счет акционеров, крупные и средние — за счет средств в Нацбанке и капитала, а небольшие — за счет собственного капитала.
