В банковской системе Беларуси начинается передел рынка.
Кредитная экспансия белорусских банков, по дружному мнению международных экспертов, является одной из причин возникновения дисбалансов в белорусской финансовой системе. На это руководству Беларуси неоднократно указывали в Антикризисном фонде ЕврАзЭС и в МВФ. И эти замечания были услышаны: в октябре в Беларуси был утвержден План совместных действий правительства и Национального банка по улучшению состояния экономики Беларуси, в котором предполагается в текущем году ограничить прирост кредитов банков экономике величиной в 1% в месяц с нынешних примерно 2,5% (в среднем в текущем году).
{quote-1}
В связи с этим встает вопрос о том, в чем будет состоять перераспределение и каким банкам придется ограничить прирост объемов кредитования, частным или государственным. Как показывают итоги работы коммерческих банков страны за III квартал текущего года, вопрос должен быть решен однозначно в пользу частных банков, которые явно работают эффективнее государственных. К тому же, у государственных банков есть что сокращать, так как именно они вносят основной вклад в прирост неэффективных кредитов экономике.
Государственные банки совершили рывок перед спадом
По данным бухгалтерских балансов белорусских коммерческих банков, размещенных на сайте Нацбанка, в III квартале 2013 года три крупнейших государственных банка увеличили объем кредитов клиентам на 15,3 трлн. BYR, тогда как все остальные коммерческие банки прибавили всего 8,2 трлн. BYR. А если учесть еще и Банк развития, который в III квартале нарастил свой портфель кредитов клиентам на 0,7 трлн. BYR, то окажется, что государственные банки обеспечили две третьих прироста объемов кредитов.
В III квартале прирост объемов кредитования клиентов коммерческими банками в целом составил 10,3% по сравнению со II кварталом, причем по темпам роста государственные банки уступили негосударственным. Только у Беларусбанка кредиты клиентам выросли на 11,1% и достигли 106,8 трлн. BYR, что составило 42,5% от всех кредитов, выданных коммерческими банками экономике страны. Белагропромбанк увеличил кредиты клиентам за квартал на 8%, а Белинвестбанк – на 7,5%.
Что любопытно, темпы прироста кредитного портфеля государственных банков в III квартале резко выросли, и это несмотря на проблемы с недостатком средств в банковской системе и сверхвысокими ставками по депозитам.
А вот с Банком развития ситуация оказалась прямо противоположной: если в первой половине 2013 года он активно наращивал объемы кредитования, то в III квартале увеличил свой портфель кредитов клиентам всего на 5%. То есть, не исключено, что перераспределение средств между государственными банками уже началось.
Негосударственные банки в III квартале также активно кредитовали клиентов. Наибольшую активность проявляли специализированные розничные банки, удачно использующие ситуацию со сверхвысокими ставками по рублевым кредитам и депозитам. Так, Идея Банк в III квартале увеличил объем кредитов клиентам на 17,5% по сравнению со II кварталом. А с начала года он нарастил кредитование на 46,4%. Несмотря на такое увеличение, доля банка в кредитах клиентам в целом по банковской системе Беларуси невелика: 0,72% (на 1 октября 2013 года). То есть, розничные банки существенного влияния на общие объемы кредитования клиентов в Беларуси не оказывают и их рост не является причиной возникновения дисбалансов в стране.
Но благодаря столь бурному росту, Идея Банк обогнал Банк Торговый капитал по величине активов и вышел на 12-е место по данному параметру среди коммерческих банков страны, то есть без учета Банка развития.
У другого розничного банка – Дельта Банка – темпы роста кредитов клиентам в III квартале были еще выше: 24,8%.
У более крупных банков кредитный портфель в III квартале увеличился не столь стремительно. Так, у Приорбанка прирост за квартал составлял 19,7%, у Белгазпромбанка – 16%. Но доля этих банков, занимающих 6-е и 7-е места в рейтинге банков по активам соответственно, в кредитовании клиентов сравнительно невелика: 4,8% и 3,1% соответственно.
Негосударственные банки обеспечили высокую эффективность и надежность
Таким образом, многие негосударственные банки увеличили свои кредитные вложения намного значительнее, чем государственные банки.
И сделали это они, похоже, намного более надежно и эффективно. По крайней мере, именно такой вывод следует из анализа данных о прибыли и чистых отчислениях банков в резервы за III квартал.
Чистые процентные доходы всех трех крупнейших государственных коммерческих банков Беларуси и у Банка развития в III квартале сократились по сравнению со II кварталом, причем наиболее значительно – у Белагропромбанка (на 19,5% – до 530,1 млрд. BYR). То есть эти банки, похоже, были вынуждены поднять ставки по депозитам в большей степени, чем по кредитам, что и привело к снижению их чистых процентных доходов. Выросли ставки и на рынке межбанковских кредитов.
Однако большинству негосударственных банков удалось даже в таких условиях нарастить данные доходы. Например, Приорбанк увеличил чистые процентные доходы на 26,2%, а Идея Банк – на 55,1%. Данные доходы негосударственных банков оказались приличными даже по валовой величине. Так, у того же Приорбанка они достигли 240,8 млрд. BYR, что является четвертым результатом среди коммерческих банков.
{quote-2}
И по данному параметру государственные банки проиграли. На это указывает резкое увеличение их чистых отчислений в резервы. Так, Беларусбанк в III квартале увеличил чистые отчисления в резервы в 1,8 раза (до 364,2 млрд. BYR), а Белагропромбанк и того больше – в 2,4 раза (до 307,7 млрд. BYR). Неважно в данном отношении выглядит и Банк развития, чистые отчисления в резервы у которого хотя и сократились за рассматриваемый период на 13,6%, но остались крайне высокими – 677,9 млрд. BYR. Это не удивительно, ведь Банк развития изначально предназначался для аккумулирования «плохих» кредитов.
У негосударственных банков ситуация с чистыми отчислениями в резервы была совершенно другой. Во-первых, сами резервы намного ниже, а во-вторых, у многих банков в III квартале данные отчисления падали, а не росли, а у некоторых даже оказались отрицательными. Так, у БПС-Сбербанка они снизились по сравнению со II кварталом примерно в 4 раза, а у Приорбанка сократились примерно на четверть. Конечно, сокращение отчислений в резервы не обязательно означает увеличение надежности кредитного портфеля, но все же это показатель его качества.
Таким образом, итоги деятельности белорусских банков показывают, что негосударственные финансовые учреждения даже в сложных текущих условиях работают эффективнее и надежнее государственных. В чем, впрочем, и так не было сомнений. Поэтому, в целях снижения рисков дестабилизации финансового рынка страны, надо сокращать неэффективное кредитование экономики государственными банками.
