Конец года – традиционное время подведения итогов. Тем более что процессы, которые обозначились в 2011 году на белорусском рынке мобильной связи, действительно заслуживают внимания.
Конец года – традиционное время подведения итогов. Тем более что процессы, которые обозначились в 2011 году на белорусском рынке мобильной связи, действительно заслуживают внимания.
Белорусские операторы мобильной связи стоически перенесли валютный кризис нынешнего года. До последнего не повышали тарифы, хотя их доходы сократились до минимума. Жертвой, правда, пала технология LTE – у операторов просто не осталось денег на покупку лицензий и на ее развитие.
Только в конце осени, когда валютная ситуация стабилизировалась, операторы не выдержали – замелькали сообщения о повышении тарифов. Но самым важным событием года стало то, что проникновение мобильной связи в Беларуси практически достигло потолка (118,8%, 10,33 млн абонентов). То есть абонентская база более увеличиваться не будет. Отныне GSM-операторам остается только расширять пакеты услуг, делать ставку на сопутствующие сервисы и передачу данных. Такой рост в маркетинговой терминологии называется «горизонтальным».
Тарифы пошли в рост
Уже во II квартале 2011-го все операторы в той или иной форме объявили о снижении прибыльности. Эта тенденция продолжилась и в III квартале. К примеру, у МТС выручка во II квартале уменьшилась на 4,3% по сравнению со II кварталом 2010-го, и на 13% по отношению к I кварталу 2011-го, до $103,7 млн. При этом статистические показатели у МТС наилучшие: количество абонентов составляет 4,775 млн человек, покрытие – 97,8% территории Беларуси, где проживает 99,7% населения.
У velcom по итогам первого полугодия выручка в белорусских рублях выросла на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до Br 790,8 млрд), но в валюте показатель прибыльности, наоборот, снизился. Количество пользователей velcom увеличилось до 4,461 млн, доля рынка velcom составила 40,8%, покрытие – 95,3% территории Беларуси, на которой проживает 100% городского населения.
Выручка life:) во II квартале составила $16 млн против $17,3 млн в I квартале. Количество абонентов снизилось с 1,7 млн до 1,6 млн.
Конечно, поднять тарифы – для GSM-операторов простейший способ вернуть/повысить прибыльность. И такое повышение было неизбежно. Другое дело – то, что мобильная связь в Беларуси уже стала социальным фактором. То есть поднимать расценки на нее при каждом удобном случае попросту невозможно – требуется разрешение Минэкономики Беларуси. В такой ситуации каждый из операторов сформировал собственную политику роста тарифов.
Самая простая политика – у самого массового белорусского оператора, МТС. Он в начале осени просто поднял цены на 10% и тут же заявил, что до конца года новых подорожаний не будет. Однако с 28 ноября СООО «МТС», несмотря на обещания, в среднем на 27% повысило тарифы и увеличило стоимость голосовых услуг.
В свою очередь, оператор velcom за осень повысил тарифы дважды: на 10% и на 7%.
Третий ключевой оператор, life:), повышал тарифы дифференцированно, от 10% до 50%, в зависимости от конкретного тарифного плана. При этом тарифы на передачу данных (интернет-тарифы) оказались повышены в наименьшей степени, а оплата безлимитного трафика вообще оставлена без изменений.
В любом случае, все операторы действовали крайне осторожно, стараясь не распугать абонентов резкими скачками тарифов.
Передача данных
Итак, рынок голосового трафика уже достиг своего потолка. А вот рынок мобильной передачи данных (широкополосного интернет-доступа) как раз активно развивается. Интересно, что тут лидером оказался традиционно убыточный оператор life:) благодаря тому, что первым построил в Беларуси 3G-сеть.
life:) весь год сохраняет лидерство в данном сегменте – так, теперь состязание идет в секторе безлимитного интернет-доступа. Именно life:) первым вывел на рынок мобильные «анлимы» на скоростях 128 и 512 Кбит/с. Правда, его совсем скоро нагнал МТС, который предложил абонентам в два раза более выгодный безлимитный интернет-доступ.
В свою очередь, velcom заявил, что пока не будет вводить в тарифные планы безлимитный интернет-доступ, так как это повлечет снижение качества связи. Однако очевидно, что в конце концов и velcom будет вынужден последовать за конкурентами, предложив собственные «анлимы». Иного способа удержаться на быстро развивающемся рынке мобильной передачи данных попросту нет.
Попутно стоит заметить, что белорусский «безлимитный» мобильный интернет-доступ все же имеет свои ограничения. Дело в том, что закачка абонентами на смартфоны и ноутбуки «тяжелых» медиафайлов способна «положить» любую сотовую сеть. Так что в «анлимах» срабатывают своего рода «предохранители». Например, у life:) это ограничение скорости передачи данных до 64 Кбит/с в случае превышения объемов трафика в месяц более 10 Гб на скорости 128 Кбит/сек и 30 Гб – для 512 Кбит/сек. «Анлим» МТС (1024 Кбит/сек) снижает скорость в четыре раза после потребления 1 Гб трафика в сутки: очевидно, что такое потребление трафика – это уже не web-серфинг. Также МТС внедрил у себя платформу DPI (Deep Packet Inspection – «глубокая инспекция пакетов»), которая позволяет распознавать качество трафика и соответственно назначать приоритеты и даже по-разному тарифицировать трафик. Еще раньше такой подход реализовали российские операторы, поскольку он дает возможность для повышения качества доступа ограничивать скорость передачи данных для определенного типа контента при сильной загрузке сети в месте нахождения клиента.
Так или иначе, но сейчас 3G-сети с активно используемыми функциями передачи данных наиболее актуальны для Беларуси. Более того, на рынок пришли решения на базе Dual-Carrier HSPA (так называемый «стандарт 3,5G»), который обеспечивает высокое качество в перегруженных сетях. Судя по всему, в ближайшие годы все три ведущих оператора будут расширять ассортимент предложений по 3G-доступу. Но на практике это означает начало отставания Беларуси от мировых тенденций – ведь и в Европе, и в России уже со второй половины 2012-го будут править бал технологии четвертого поколения (4G).
Проблемы 4G
Первые попытки привезти в Беларусь «что-то из LTE» лично я заметил еще в 2010-м на выставке «ТИБО». Уже в 2011-м компания Nokia Siemens Networks совместно с МТС и «Белтелекомом» провела в Беларуси успешное тестирование сетей четвертого поколения (4G) по технологии LTE. В частности, проводились такие тесты: LTE-модем подключался к ноутбуку внутри движущегося автомобиля. При этом скорость передачи данных от базовой станции к абоненту составляла 87 Мбит/с, в обратном направлении – до 24 Мбит/с. В офисных условиях показатели, соответственно, составляли 108 и 32 Мбит/с.
Однако дальше дело не пошло. Летом Минсвязи дважды попыталось провести тендер по выделению частот для LTE (два лота). Однако ни один белорусский оператор не принял в нем участие. 30 августа конкурс окончательно был признан несостоявшимся.
В официальных комментариях пресс-служб операторов утверждалось, что «Строительство сетей LTE в Беларуси преждевременно, так как рынок к этому не готов». Однако в приватных разговорах летом-осенью сотрудники белорусских операторов признавались корреспонденту BEL.BIZ, что у сотовых компаний попросту нет денег на покупку дорогостоящих 4G-лицензий и развертывание 4G-сетей. А у белорусских абонентов – нет денег на оплату дорогостоящих (на первом этапе) 4G-услуг.
Напомню, что лето и начало осени – это был самый разгар валютного-финансового кризиса, а ведь оборудование операторам пришлось бы покупать за рубежом и за валюту.
Бесконечная продажа МТС
На протяжении всего 2011 года в Беларуси обсуждалась возможность продажи белорусской госдоли в операторе «МТС Беларусь» (СООО «МТС»). Однако дальше разговоров дело не пошло – госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси отказался от проведения запланированного на 23 декабря 2011 года аукциона по продаже госдоли (51%) в СООО «МТС».
Российское ОАО «МТС», которому принадлежит 49% в СП, 1 декабря подтвердило отказ от участия в аукционе, несмотря на перенос сроков его проведения, из-за завышенной, по мнению российской стороны, стоимости выставленного на продажу актива.
Начальная стоимость белорусской доли, которая выставлялась на аукцион, осталась неизменной, она составляет $1 млрд – это та самая цифра, которую еще в начале года озвучил Александр Лукашенко. Тогда в ответ МТС предложила белорусским властям купить свою долю по соответствующей цене.
Говоря о причинах, по которым не состоялся конкурс, вице-премьер Анатолий Калинин сказал: «Разные были причины. В том числе – предложения были не свойственны нам по цене, а в одном случае был предоставлен неполный пакет документов». Вице-премьер добавил, что в ближайшее время на сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси будет размещено новое конкурсное предложение. Он дал понять, что новый конкурс состоится в 2012 году.
Сотрудничество с производителями
В 2011 году в Беларуси окончательно оформилась практика (аналогичная мировой) взаимодействия мобильных операторов с производителями телефонов/смартфонов и беспроводных модемов. Или, иначе говоря, практика предложения операторами брендированных аппаратов.
Сегодня аппараты под собственными брендами предлагают все три ведущих оператора. Однако успешнее всех на протяжении года, похоже, действовал life:), который наладил сотрудничество с китайскими производителями смартфонов и модемов – Huawei и ZTE.
МТС также успешно сотрудничает по аналогичной схеме с теми же Huawei и ZTE (плюс Samsung), но пока немного отстает от life:). В свою очередь, оператор velcom еще два года назад установил отношения с китайской Lenovo и с тех пор предлагает белорусским абонентам ее нетбуки. Также среди предложений velcom – аппараты от Huawei и ZTE. Но насколько успешно идут их продажи, представители velcom старательно скрывают.
