Платформа F6S, акселераторы и учебные программы Bootcamp, Ignite100, Startup Wise Guys, Techstars — лишь часть того, что создал и развил Джон Брэдфорд. Он растит будущих «единорогов» со стадии идеи, проводя их через все трудности и раунды инвестиций. В Беларусь Брэдфорд приезжал в конце прошлого года как спикер Всемирной недели предпринимательства. Мы поговорили с Джоном о том, что стоит делать беларусским инвесторам и стартапам, чтобы набивать меньше шишек.
1. Не инвестируйте в ICO
Только если у вас нет огромного количества биткоинов, и вам нужно их куда-то девать. Многие думают, что участвовать в любых ICO — это по умолчанию выгодно, потому что там оборачивается много денег. Но это не так. Причина того, что некоторые проекты собирают на ICO так много денег не в них самих. А в том, что люди заработали много денег на росте криптовалют, и сейчас перераспределяют свой инвестиционный портфель.
Инвестируя в ICO, вы получаете крайне ограниченную информацию о проекте. Представьте, что токены — это фишки казино, которое ещё не построили. Ими расплачиваются с вами. Но для того чтобы открыть казино, нужно получить разрешение на строительство, построить здание, сделать ремонт, поставить игральные столы и автоматы, нанять персонал. И только потом вы сможете использовать фишки, т.е. ваши токены. Я привожу пример казино, но в случае ICO-проектов подразумевается строительство куда более сложной системы.
2. Блокчейн-проект не равно успешный проект
Общая черта успешных проектов — это не принадлежность к блокчейн-технологиям. Команда из сильных разработчиков и предпринимателей во главе — вот что объединяет все успешные проекты. Инвестиции в такую команду будут с большей вероятностью успешными, нежели инвестиции в любой блокчейн-проект без разбору.
3. Вы рискуете потерять деньги, которые вкладываете в проекты, а не в людей
Когда я интересовался не личностями предпринимателей, а только технической и финансовой стороной их бизнеса, результат оставлял желать лучшего. Пул инвесторов, возможная прибыль, объёмы рынка — всё это важно, но ещё важнее, кто те люди, в проекты которых вы хотите вложить свои деньги.
4. Сделать акселератор прибыльным сложно
Ведь акселератор работает с компаниями на самой ранней стадии их развития, когда риск банкротства особенно велик. Можно сказать, что когда я открывал акселераторы, то был в особенном, привилегированном положении, ведь работал с более опытными предпринимателями. Благодаря этому я мог зарабатывать в непростых условиях.
Вообще мне посчастливилось вкладывать в устоявшиеся, приносящие прибыль компании, с самых первых своих инвестиций. Вложения в компании на ранних стадиях развития были позже.
5. Бизнес-ангелы должны инвестировать только вместе
Так они могут увеличить количество портфельных проектов и снизить риски. Это справедливо для чеков разного размера. Если у вас есть всего 10 тысяч, не вкладывайте их в один проект. Инвестируйте по 5 тысяч в два проекта. Хоть и минимально, но вы диверсифицируете риски.
6. Как понять, что человек, в чей проект вы хотите вложиться, стоит того?
То, чем он занимается, должно быть актуальной, горящей проблемой. Будет ли он пытаться решить её и через пять лет? У этого человека должны быть необузданные амбиции — без них бесполезно даже начинать делать что-то. Более того: он должен балансировать на грани рациональности, должен быть готовым реализовать свою идею и без денег.
7. Нет никаких причин не инвестировать в проект только потому, что у его основателей уже есть неудачный опыт развития стартапов
Иногда предприниматели буквально аккумулируют неудачи, хотя их продукт хорош, и команда тоже. Конечно, стоит задуматься, инвестировать ли в такой проект, и почему основатели раз от раза терпят неудачи. Но если предприниматели исправляют свои ошибки, делают новые проекты всё лучше, то я не вижу причин не инвестировать в них.
8. Предприниматель должен быть двинут на клиентах
Потому что клиенты принесут вам финансирование без обязательств, в отличие от инвесторов, которым придётся вернуть деньги.
Двинутыми на клиентах должны быть и наёмные работники в стартапе. Как их найти или вырастить изнутри?
Наняв нового человека, посадите его на пару дней на телефон поддержки, независимо от его позиции в компании. После этого он будет знать о продукте всё, будет понимать, как думают клиенты, и что их волнует.
9. Больше людей, меньшие чеки
Берите меньше денег от большего количества инвесторов. Взять большую сумму от 1-2 инвесторов — это ловушка, вы загоняете себя в кабалу. Они становятся не инвесторами, а полноправными партнёрами и начинают управлять вашим бизнесом за вас.
10. Привлекайте лид-инвесторов из других стран
Найдите опытного бизнес-ангела в Литве, Латвии, Эстонии, который захочет инвестировать в ваш стартап. С ним вам будет проще собрать местные ресурсы, привлечь бизнес-ангелов из Беларуси. Вы сможете говорить так: «У нас есть лид-инвестор. Он опытный бизнес-ангел, и он доверяет нам. Подключайтесь к инвестированию!».
11. Предпринимательство — это делать что-то с минимальным объёмом денег
Допустим, вы привлекли инвестиции. Что вы будете с ними делать? Выпускайте первый прототип, выводите его на рынок и получайте обратную связь от пользователей. Вы сможете показать этот, хоть и промежуточный, результат, инвестору. Он увидит, что вы не спустили его деньги в трубу, и вы получите шанс на второй и последующие чеки. Привыкайте к тому, что предпринимательство — это делать что-то с минимальным объёмом денег.
12. Спрашивайте у инвестора в лоб, в кого он уже инвестировал
Если инвестор говорит «я пока не инвестировал, вы будете первыми», вы в плохой ситуации… по шею. Поищите кого-нибудь ещё: неопытные инвесторы вряд ли будут полезны вашему стартапу.
Не ведитесь на обещания инвесторов дать вам много денег. Я видел ангельских и венчурных инвесторов, которые действительно дают деньги, но их советы по развитию проекта — полная чушь.
Спрашивайте у инвестора в лоб, в кого он уже инвестировал, и поговорите с этими людьми.
Это абсолютно нормально: хороший инвестор будет ждать, когда ему зададут этот вопрос. Лично я не оскорблюсь, когда услышу его, а обрадуюсь. Я ожидаю, что вы умны, и спросите это в первую очередь, чтобы изучить историю моих инвестиций. В противном случае вы — плохой предприниматель.
13. Те, кто все хвалят не всегда полезны
Спрашивайте у людей не про то, чем хорош ваш стартап. Спрашивайте у них, что может развалить ваш проект. Пусть каждый назовёт вам по три причины, почему, на их взгляд, компания развалится. Соберите целый список возможных проблем и начните решать их на упреждение, не дожидаясь наступления.
14. Чем больше в стартапе основателей, тем хуже
Если в вашем стартапе больше трёх сооснователей, у вас проблемы. Финансовые — потому что лично вы не владеете 100% акционерного капитала и не можете привлекать под него деньги. Управленческие — потому что вам, возможно, придётся удерживать людей, которым уже не интересен стартап, но ещё принадлежат доли.
Акционерные доли я бы делил соразмерно времени, которое каждый вкладывает в проект. Подчёркиваю: не по ценности, которую можно измерить по-разному, а по времени. Люди должны иметь возможность заработать акционерный капитал за 4 года работы в компании.
15. Как не зависеть от инвестора
Что делать, если у вашего проекта есть инвестор, с которым вы больше не хотите работать? Есть три сценария. Первый: привлеките других инвесторов, чтобы размыть долю первого. Второй: верните ему его деньги согласно вашим договорённостям. Третий: самый лучший. Начните продавать, соберите клиентскую базу. Платежеспособные клиенты — идеальный источник финансирования.
Фото: Глеб Соколовский
