Слава Солодкий — успешный венчурный инвестор. Он входит в топ-35 лучших финтех-инвесторов мира и топ-21 финтех-евангелистов Европы. Пять лет назад его венчурный фонд Life.SREDA VC инвестировал $40 млн в 13 стартапов. Портфель уже насчитывает 7 успешных экзитов, среди которых американские мобильные банки Simple и Moven, немецкие Fidor bank и SumUp и др. Ещё два фонда нацелены на азиатские финтех-стартапы и проекты в сфере блокчейн.

Слава выступил в Минске на мероприятиях Всемирной недели предпринимательства, прошедшей с 13 по 19 ноября. Приводим некоторые мысли с выступлений эксперта.

Что такое финтех-банк

Это банк, состоящий из финтех-сервисов. Отдельные финтех-компании могут работать вместе как партнёры, могут объединяться через слияния и поглощения.

В мире сейчас >5000 финтех-стартапов, из которых 50 — миллиардные «юникорны». Этой критической массы достаточно, чтобы такие проекты перестали существовать в старой парадигме «каждый финтех-стартап должен быть продан традиционным банкам, интернет-гигантам или телекому». Финтех-сервисы уже способны создать новую парадигму, заместив собой потребность в классическом банке.

Когда речь идёт о достаточности, имеется ввиду и спектр сервисов, которые они предлагают, и их «взрослость» — количество клиентов и объёмы транзакций, и географическое покрытие.

Часто, говоря о финтехе, люди фокусируют внимание только на том, что технологии помогают сокращать затраты. Это здорово, но не в этом их «конёк». Финтех-банки — это не просто разновидность банков или способ экономить, это принципиально новый пользовательский опыт использования финансовых услуг. Вот в чём их основная ценность.

Традиционные банки пытаются копировать решения из финтеха, и реализовывать их в рамках собственной бизнес-модели. Но у них получается не настоящий финтех, а ещё одно отделение централизованной системы. Для того чтобы начать пользоваться их «мобильным банком» вам сначала нужно прийти в офлайн-отделение банка, показать документы и подписать договор. В новом мире услугами банка можно будет начать пользоваться, просто скачав приложение в App Store или Google Play, без визита в отделение.

Кто их клиенты?

Наиболее готовы к появлению финтех-банков и потреблению их услуг 3 категории клиентов:

1. Unbanking-пользователи. Это те, кто до сих пор не пользовался услугами банков. Таких людей много в странах Африки, Азии, Латинской Америки, где проникновение банковских услуг находится на уровне 15-17%. Когда финтех-проекты приходят на такие рынки, они конкурируют не с традиционными банками, а с наличными деньгами и устаревшими практиками. Приходя в финтех-банки, эти пользователи сразу перепрыгивают из прошлого в будущее, минуя традиционные сервисы.

В Китае проникновение электронного кошелька AliPay в разы выше, чем банковских карт или любых других традиционных услуг. Там очень мало банкоматов и отделений банков — чтобы пользоваться AliPay, они вам не нужны.

2. «Snapchat—generation» — молодые люди, которые недавно стали совершеннолетними. Они не пользовались услугами традиционных банков в силу возраста. Эти потенциальные клиенты выросли в эпоху смартфонов и приложений, и они не понимают, зачем ходить в банк, если проговорить все вопросы можно в чате.

3. Представители «gig economy». Это фрилансеры и все самозанятые люди. В США треть рабочей силы сейчас составляют т.наз. «independent contractors» — все те, кто работают в этом секторе. Сейчас бум gig economy можно наблюдать в Китае и странах Южной Америки. Люди всё больше хотят работать не на кого-то, а в партнёрстве с кем-то, и это глобальное явление.

Из каких уровней состоит финтех-банк

1. Banking as the Service-платформа (BAAS). Основа для финтех-банков появляется, когда банк сам по себе или посредник между им и стартапами создаёт слой их открытых API. Этот слой даёт возможность быстро интегрироваться с бэкэндом любого банка в любой стране. На его базе можно быстро запускать новые сервисы и масштабироваться на другие рынки.

2. Интерфейс необанков. Многие крупные игроки — Tandem, Monzo, Starling, N26 — поддерживают интеграцию внешних сервисов и их предоставление в собственном интерфейсе.

Такой паззл из разных сервисов может быть построен на основе взаимовыгодного партнёрства. Например, когда онлайн-трейдинговые компании интегрируются с b2b-кредитными платформами, или необанки сотрудничают с онлайн-кредитными сервисами для студентов. Одни игроки выступают каналами привлечения клиентов и данных о них, а вторые реализуют высокомаржинальные продукты (и делятся маржой с первыми).

3. Массив больших данных вокруг Digital ID. Большой эксперимент по сбору и анализу информации о поведении человека и его потребительских паттернах на основе Digital ID проводит Китай.

В этот эксперимент вовлечены 8 частных компаний — это интернет-гиганты вроде Alibaba и Tencent. Они экспериментируют, и их подход называется «learning by doing», обучение на собственном опыте. Что-то у них получается хорошо, что-то не очень — вопрос в открытости и обучаемости.

Минусы этого эксперимента в том, что а) в Китае возможны перекосы в сторону «цифровой диктатуры»; б) у китайских компаний проблемы с масштабированием. Кроме Alibaba все остальные крупные бизнесы — WeChat, AliPay — плохо масштабируются в другие страны, и система цифровых ID тоже вряд ли выйдет за пределы Китая.

«Цифровая диктатура» — одна их антиутопичных перспектив, к которой могут привести новые технологии. С ними такое часто случается. Ядерная энергия, изначально изобретённая для мирных целей, используется для производства бомб, а интернет — для хакерских атак. Это нормально: любой цивилизационный шаг сопряжён с новыми рисками, которых раньше не было.

Заменят ли финтех-стартапы обычные банки?

Этого не произойдёт полностью. Финтех-банки заместят традиционных игроков либо для unbanking-клиентов, либо для тех, кого банки недообслуживают (молодое поколение, самозанятые люди). Финтех особенно хорошо «выстреливает» не там, где он отбирает у банков бизнес, а там, где банковских услуг до сих пор не было.

У классических банков останется важная роль в том, что называется bank as the service. Банкиры, может быть, уже не так хороши в создании новых продуктов или уровне сервиса, но они умеют управлять. Умеют создавать инфраструктуру и управлять ею: выдавать лицензии и следить за качеством работы, налаживать работу процессинговых центров и пр.

Банкиры-скептики говорят, что они не хотят становится нишевыми инфраструктурными игроками. Зря! Успешные инфраструктурные решения — такие как Amazon Web Services — показывают, что эта самая инфраструктура может приносить гораздо больше прибыли, чем основной бизнес.

Финансовые сервисы будут запускать и телеком-компании, и мессенджеры, и интернет-гиганты. И всем нужны какие-то инфраструктурные платформы. Вот большое поле для работы классических банков.

Почему финтех-компании успешны в Азии

Азию нельзя назвать «столицей финтех-стартапов». Это скорее США или Великобритания — все новые идеи и технологии приходят с этих рынков. Но Азия стала самым крупным финтех-игроком, привлёкшим в эту отрасль максимум инвестиций.

Успех объясняется двумя факторами:

1. В Азии проживает 4,16 млрд человек — более половины населения Земли.

2. Эти люди, в основном, ранее не обслуживались в банках.

Именно по второй причине уровень роста финтех-проектов здесь в разы превышает успех американских или европейских компаний. В Америке и Европе финтех развивает хорошие сервисы до очень хороших. А в Азии финтех даёт возможность перейти от отсутствия сервисов сразу к отличным решениям.

Поэтому степень проникновения финтех-сервисов в Азии так высока: они не просто предоставляют очередную привычную для человека услугу. Нет, они образовывают людей, повышают качество их жизни. И привлекают не 5-7% населения в виде хипстеров и гиков, а сразу 70-80%.

***

Больше о феномене финтех-банков можно прочитать в книге Славы Солодкого The First Fintech Bank’s Arrival.

Группа компаний Belbiz провела Всемирную неделю предпринимательства при поддержке Министерства экономики Беларуси, Агентства США по международному развитию (USAID) Банка развития и Посольства Великобритании в Беларуси.