В последнее время аналитики и обозреватели различных уровней все чаще говорят о том, что IT-компании серьезно намерены составить конкуренцию банкам в тех нишах, которые традиционно считаются банковскими. Действительно, технологические компании все больше конкурируют с банками. К чему это ведет? К снижению цен на финансовые услуги и норм прибыли кредитных организаций. Но как считает директор и соучредитель сервиса bePaid Александр Шостак: «В индустрии электронных платежей в ближайшее время традиционным банкам со стороны IT-компаний ничего не грозит».
По прогнозам консалтинговой компании McKinsey в ближайшие десять лет банки могут потерять до 60% прибыли по некоторым услугам (например, в области кредитования по картам и автокредитов). Конкуренция с новыми финансовыми технологиями приведет к падению прибыли банков от потребительского кредитования на 60%, а выручки – на 40%. В таких областях, как обработка платежей, кредитование малого и среднего бизнеса, управление благосостоянием и ипотечное кредитование, в ближайшее десятилетие ожидается снижение прибыли на 10-35%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Технологические компании предлагают финансовые услуги с минимальными затратами, при этом они не хотят получать статус банка, так как это сопряжено с дополнительными расходами. Сегодня небанковских технологий платежей на рынке достаточно, чтобы клиент мог выбирать – PayPal, Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay. Могут ли они составлять конкуренцию банкам?
Мобильные кошельки еще нуждаются в банках
Samsung Pay была запущена в Корее в августе и всего за месяц было проведено платежей на $30 млн. Android Pay была запущена Google 2 месяца в США. Она позволяет оплачивать товары и услуги более чем в миллионе американских магазинов и в тысяче мобильных приложений.
Apple Pay стала использоваться в США год назад: iPhone 6 и iPhone 6 Plus теперь могут использоваться как цифровой кошелек при оплате. За год партнерами Apple в этом проекте уже стали более 220 тысяч предприятий. Но… По словам Александра Шостака «в индустрии электронных платежей в ближайшее время традиционным банкам со стороны IT-компаний ничего не грозит. Все сервисы, которые появились в последнее время, так или иначе являются либо надстройками над традиционными платежными инструментами, либо опираются на них в своей работе».
Как считает эксперт, Apple Pay это всего лишь система мобильных кошельков с возможностью бесконтактных платежей, при этом к ним «привязаны» традиционные банковские платежные карты, которые выпускаются и обслуживаются банками-эмитентами. То же самое можно сказать и про списание денег с карт при интернет-торговле – это пока невозможно делать без банков-эквайеров, которые проводят первичную обработку транзакций. Точно такой же принцип работы и у платежных систем Samsung Pay и Android Pay.
IT-компании хотят зарабатывать на транзакциях, однако добавлять свою комиссию к комиссии за торговый эквайринг невыгодно. Продавцы не поймут и не поддержат платежную систему с тарифами выше среднерыночных.
«С каждой транзакции (платежа), прошедшей через Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay, банки все же получают доход, пусть и ниже, чем от обычной транзакции при торговом эквайринге, – отмечает Александр Шостак. – Оптимальный выход – договариваться с банками о разделе прибыли от транзакций, прошедших через платежную систему IT-компании. Как правило, речь идет о сотрудничестве с банками-эмитентами, так как почти везде и всегда межбанковское вознаграждение эмитента выше, чем прибыль банка-эквайера».
Apple еще до запуска своей системы мобильных платежей постаралась заручиться поддержкой крупнейших банков США, а сегодня стремится подписать соглашения о сотрудничестве с крупнейшими банками в каждой стране, где планируется запуск Apple Pay. То же самое делают и ее конкуренты.
Как прогнозируют аналитики Forrester Research Inc., объем рынка мобильных платежей к 2019 году вырастет до $142 миллиардов. Таким образом, можно говорить не о наступлении IT-компаний на банковский сектор, а взаимовыгодном сотрудничестве.
Электронные деньги: угроза или новые возможности для банков?
Некоторые аналитики среди угроз для традиционного банковского сектора называют собственные электронные деньги компаний. «Ранее Facebook уже запустил систему перевода денег от покупателей к продавцам внутри своей сети в США. Сообщалось, что комиссия Facebook за обработку платежей достигала 30%. Некоторые увидели в этом особый талант IT-компаний зарабатывать больше банков на их поле. Но высокие комиссии характерны для закрытых экосистем, где владелец системы является монополистом на оказываемую услугу и практически невозможны на открытом рынке», – поясняет Александр Шостак.
Сегодня Facebook подала заявку британскому финансовому регулятору на получение лицензии на выпуск электронных денег. Будет ли компания продвигать свои электронные деньги за пределами соцсети? Маловероятно. Скорее, сконцентрируется на увеличении числа локальных транзакций внутри сети для увеличения выручки от обслуживания внутренних платежей. При этом чтобы завести деньги в Facebook, нужен… банковский счет или платежная карта. Без банков не обойтись.
«Безусловно, в ближайшие годы традиционным банкам придется меняться. Более тесно сотрудничать с теми же IT-компаниями. Эта тенденция уже четко прослеживается. Любая процессинговая компания, которая расширяет для онлайн-торговца возможности банковского интернет-эквайринга – это тоже пример удачного сотрудничества IT и банковской индустрий. В будущем этот тренд будет только усиливаться, однако речь идет именно о взаимовыгодном сотрудничестве, но никак не о конкуренции и захвате нишевых рынков», — подчеркивает Александр Шостак.
