Pfizer может продать Nestle детское питание за $9 млрд
Pfizer близок к продаже своего подразделения продуктов для кормления малышей концерну Nestle по меньшей мере за $9 млрд, пишет The Wall Street Journal. Сделка, о которой может быть официально объявлено уже на следующей неделе, станет крупнейшей с начала этого года.
Помимо Nestle, на это подразделение претендовали группа Danone и Mead Johnson Nutrition.
Pfizer выставила бизнес детского питания на продажу в июле 2011 г. Тогда же компания сообщила, что выделит из своего состава подразделение лекарств для животных (оно может разместить свои акции на бирже). Pfizer объяснила эти изменения желанием сконцентрироваться на основном бизнесе — продаже лекарств, где компания является мировым лидером.
Производство детского питания — самый быстрорастущий бизнес Pfizer, в прошлом году его доходы выросли на 15% до $2,1 млрд. С другой стороны, он один из самых маленьких для фармацевтического гиганта, выручка которого в 2011 г. составила $67,4 млрд.
Nestle, в свою очередь, крупнейший производитель детского питания в мире. По оценке Euromonitor International, в 2010 г. она контролировала 17% этого рынка объемом $27 млрд. На ее ближайших конкурентов Mead Johnson и Danone приходится 15% и 13% соответственно. Pfizer занимала 6% на этом рынке.
В России Nestle продает детское питание под марками Nestle NAN, Nestle Nestogen и Nestle Gerber. По данным MEMRB, в 2010 г. компания занимала 25% российского рынка детского питания. Pfizer в России детское питание не продает.
При заключении сделки с Pfizer швейцарская Nestle из-за требований антимонопольного законодательства будет вынуждена продать часть активов в Латинской Америке, юго-восточной Азии и в Южной Африке, предупреждали в январе аналитики Credit Suisse. Их покупателями могут стать Danone или Heinz, предположили аналитики.
В топ-10 мировых M&A-сделок в потребительском секторе, составленном Ernst & Young по итогам 2010 г., на первом месте было поглощение американской Kraft Foods конкурента — британской Cadbury примерно за $19,1 млрд. На втором — присоединение мексиканской FEMSA к голландской Heineken за $7,7 млрд.
