Еврооблигации — один из инструментов рефинансирования внешнего долга Беларуси.
Информация о возможной презентации (роуд-шоу) белорусских еврообондов в Сингапуре и Гонконге близка к правде, сообщили в Минфине.
Согласно распоряжению белорусского премьер-министра от 21.11.2012 №405р, которое размещено в Национальном реестре правовых актов Национального правового интернет-портала, в Сингапур и специальный административный район Гонконг (Китайская Народная Республика) будет направлена группа. Отвечая на вопрос, будет ли в ней представлен Минфин, в министерстве отметили, что должен быть представлен.
Эксперты отмечают, что Сингапур и Гонконг являются ведущими финансовыми центрами не только в Азии, но и мире.
Расходы по погашению и обслуживанию внешних долгов Беларуси в 2013 году составят более $3 млрд, что почти вдвое превышает результат 2012 года. Белорусское правительство рассчитывает почти наполовину рефинансировать данную сумму. При этом в качестве одного из инструментов рефинансирования называются еврооблигации.
В июле белорусский посол в Китае Виктор Буря заявлял, что Беларусь планирует разместить суверенные бонды на китайских фондовых площадках, отметив, что этот вопрос уже проработан, есть надежные компании, готовые оказать содействие. В сентябре министр финансов Беларуси Андрей Харковец сообщал, что Беларусь может разместить евробонды на $500–600 млн в Европе или азиатском регионе в 2013 году. При этом роуд-шоу планировалось провести в ноябре. В ноябре белорусская сторона подтвердила планы по размещению евробондов на $500–600 млн в начале 2013 года.
По информации в финансовых кругах и СМИ, Беларусь также может провести презентацию своих евробондов в США. При этом организаторами третьего выпуска белорусских евробондов могут стать Сбербанк России и ВТБ.
Дебютный выпуск 5-летних евробондов на $600 млн со ставкой купона 8,75% годовых Беларусь разместила на европейском рынке в июле 2010 года. В августе республика доразместила ценные бумаги еще на $400 млн, с доходностью 8,25% годовых. В январе 2011 года Беларусь разместила 7-летние евробонды на $800 млн под 8,95% годовых. Организаторами сделки выступили Сбербанк России, BNP Paribas (Франция), RBS (Великобритания) и Deutsche Bank (Германия).
