Еврооблигации были размещены на сумму $600 млн
Беларусь 30 января исполнила свои обязательства в размере $43 млн 750 тыс. по выплате дохода по очередному купону перед держателями пятилетних еврооблигаций Беларуси, размещенных 3 августа 2010 года, пишет БЕЛТА.
Еврооблигации были размещены на сумму $600 млн. Ставка купона по ним составляет 8,75%. Погасить обязательства по ним Беларусь должна в августе 2015 года. «Выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму $1,5 млрд», — отметили в Минфине.
Облигациям присвоены рейтинги, аналогичные суверенным рейтингам Беларуси, — B1 (Moody’s) / B+ (S&P). Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Беларуси выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России. ОАО «АСБ Беларусбанк» приняло участие в качестве соорганизатора выпуска. White & Case стала юридическим консультантом выпуска со стороны Беларуси, а Allen & Overy и Magisters — банков-организаторов.
