Сторонами было выбрано финансирование со встроенным валютно-процентным свопом.
Sberbank CIB предоставил ОАО «Беларуськалий» кредит на сумму $1 млрд. сроком на три года. Услуги по кредитованию оказывает ОАО «Сбербанк России». Полученные средства белорусская компания направила на рефинансирование действующего синдицированного бридж-кредита.
Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Sberbank CIB.
В ноябре прошлого года Сбербанком России и Евразийским банком развития «Беларуськалию» был предоставлен синдицированный бридж-кредит на сумму $1 млрд. и сроком на один год.
В течение 2012 года Sberbank CIB и «Беларуськалий» находились в стадии согласования условий рефинансирования бридж-кредита. В процессе обсуждения были рассмотрены различные варианты финансирования: предэкспортное финансирование, финансирование в форме синдицированного кредита, прямое кредитование.
«В результате переговоров сторонами было выбрано финансирование со встроенным валютно-процентным свопом. Данная конструкция позволила получить приемлемую для белорусской стороны процентную ставку по кредиту», — сообщили в пресс-службе Sberbank CIB.
«Сделка по кредитованию «Беларуськалия» позволила продемонстрировать высокий профессионализм сторон, а слаженность работы российской и белорусской команд обеспечила ее реализацию в кратчайшие сроки», — прокомментировал сделку заместитель генерального директора по экономике, финансам и управлению ОАО «Беларуськалий» Сергей Пинчук.
«Республика Беларусь является для нас стратегическим регионом, и мы рады, что наши продукты и услуги востребованы на этом перспективном рынке», — сказал начальник управления клиентских менеджеров департамента по работе с крупнейшими клиентами Сбербанка России Алексей Гренков.
ОАО «Беларуськалий» — один из мировых лидеров в производстве калийных удобрений, его доля в мировом экспорте составляет около 16%. Годовой объем производства — более 10 млн т. Продукция «Беларуськалия» поставляется в более чем 50 стран. Компания осуществляет разработку Старобинского месторождения калийных солей — одного из крупнейших в мире и второго по величине на территории СНГ. Балансовые запасы месторождения составляют более 900 млн т. 100% акций ОАО «Беларуськалий» принадлежит государству.
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и «Тройки Диалог». Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
