title image

В тренде. Что надо знать, если вы хотите сделать (проинвестировать) финтех-стартап

Финтех — это финансовые технологии. Так называется сектор технологических инноваций в области финансовых услуг. К ним относятся бесконтактные платежи, скоринг с использованием нейросетей, сбор и аналитика данных о платёжных предпочтениях клиентов, P2P-кредитование, управление инвестициями, краудинвестинг и прочее. За 2017 год 1128 финтех-компаний привлекли $16,6 млрд от венчурных и ангельских фондов. В структуре сделок было закрыто 35 «мегараундов» (каждый — более $100 млн) с общим объёмом в $7,76 млрд. За последние 2015-17 годы общий объём инвестиций в финтех-сектор составил $122 млрд.

Какие финтех-продукты востребованы на глобальном рынке

Аналитическая компания CB Insights, главными финтех-трендами 2018 года называет:

  • Peer-to-peer кредитование (платформы для взаимного кредитования физлиц);
  • блокчейн и криптовалюты (сервисы, использующие блокчейн для предоставления финансовых услуг);
  • regtech (тех­но­ло­гии, ко­то­рые по­мо­га­ют компаниями, оказывающим финансовые услуги, со­от­вет­ство­вать нормативным требованиям);
  • персональные финансы (инструменты для управления счетами и картами);
  • процессинг и оплату (обработка платежей, разработка карт и биллинговых инструментов);
  • insurtech (разработка страховых платформ, работа с претензиями, скоринг клиентов);
  • рынок инвестирования (трейдинг и продажи, финансовая аналитика, инструменты для финансовых институтов);
  • управление капиталом (платформы для инвестирования и управления капиталом, аналитические инструменты);
  • денежные переводы (инструменты для международных переводов и отслеживания транзакций);
  • ипотеку, недвижимость (ипотечное кредитование, оцифровка и финансирование профильных платформ).

Согласно обзору KPMG The Pulse of Fintech, среди подсекторов финтех рекордные уровни инвестиций через венчурный капитал в 2017 году наблюдались в сферах insurtech’а и блокчейна. На долю insurtech приходится 2,1 млрд долларов (в 247 сделок), блокчейн — 512 млн долларов (92 сделки).

Из 25 финтех-юникорнов с общей оценкой $75,9 млрд только 4 были созданы в Европе. Это компании TransferWise, Funding Circle (Великобритания), Klarna (Швеция), Adyen (Нидерланды). Остальные компании — это Азия и (преимущественно) США.

Сергей Скабелкин, сооснователь Fintech Cluster, руководитель «Гаража инноваций» Белгазпромбанка, видит большие возможности для запуска финтех-стартапов в направлениях:

  • мультиканальных сервисно-бонусных программ лояльности;
  • peer-2-peer кредитование;
  • решения для персонализированной рекламы и повышения продаж в ритейле (например, платформенные решения с Bluetooth-маячками, ультразвуковым опознаванием, лазерным детектированием).

Особые перспективы, отмечает эксперт, есть у проектов, которые облегчат переход потребителей из экономики 1.0 (экономики фиатных денег) в экономику 2.0 (криптономику).

В этой парадигме классические банки рискуют потерять позиции, как это уже сделали телеком-провайдеры. По сути, они стали просто bigdata-центрами. Количество телефонных голосовых вызовов падает, и мы больше используем информацию и мессенджеры, чем голосовую связь.

Универсальный совет для финтех-стартапов от Сергея Скабелкина: «Ещё на стадии идеи или прототипирования не бойтесь выходить «в поле». В одном крупном сетевом супермаркете в Беларуси я заметил интересную особенность (Сергей постоянно живёт и работает в Украине — Bel.biz). Люди с небольшим чеком с 90% вероятностью будут рассчитываться картой. Человек с тележкой дорогой еды, скорее всего, будет листать наличные деньги. Наверняка это местная особенность. В Украине я наблюдаю такое гораздо реже.

Научитесь находить нестандартные вещи, характерные только для вашего рынка. Это важно для того чтобы решать не свою личную боль, а реальные проблемы потребителей».

А что в России?

Беларусский финтех-рынок не такой большой, поэтому в какой-то степени будет связан с российским. Ряд беларусских банков так или иначе аффилирован с российскими банками и корпорациями. Это Альфабанк, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, ВТБ, БелВЭБ, Банк Москва-Минск. Вообще в Беларуси уставной фонда более 20 банков создан при участии инвестиций от иностранных банков.

Какие решение востребованы на российском финтех рынке?

«Банки не всегда ищут новых «единорогов», — говорит Антон Арнаутов, основатель межбанковского финтех-акселератора Fintech Lab. — Порой им нужны простые прикладные решения, которые повысят эффективность работы. Это могут быть инструменты для скоринга на основе профилей в соцсетях, инструменты для распознавания электронных документов и их первичной обработки. Это простые операции, но разработчикам в банке некогда к ним приступить, у них есть более важные задачи».

По словам Антона, на российском рынке особенно востребованы проекты, в самом широком смысле, в аналитике данных, машинном обучении, AI. Банки внимательно смотрят и смежные бизнесы — ecommerce, crowd-insurance, и даже туристическую индустрию.

Ещё один тренд, но не в технологиях, а в бизнес-модели — внимание к потребностям малого бизнеса. Банки активнее создают отдельные направления или меняют продуктовую линейку с учётом интересов таких клиентов. Создаются банки, ориентированные только на микробизнес — «Тинькофф Банк», «Модуль Банк», «Точка».

Интернет-банкинг эволюционирует в сторону экосистем — интегрируется с сервисами онлайн-бухгалтерии, ERP-систем и т.п., выходит за рамки просто финансовых операций, рассказывает Алексей Курец, основатель сервиса онлайн-бухгалтерии Assistent. Банки всё чаще предлагают продукты, напрямую не связанные с банковскими услугами. Это ведение бухгалтерии, юридические консультации, интеграция онлайн-карт, документооборот и т.д.

«Корпоративный сегмент двигается по пути розничного сегмента. В рознице банки уже давно стараются решать конечные проблемы потребителей. Они говорят не «возьмите у нас кредит», а «купите вот этот, нужный вам товар, в рассрочку». То же самое будет происходить и в корпоративном направлении».

Александр Попов и Андрей Балабонин, основатели Telegram-канала FinVeritas, отмечают общее движение рынка в сторону private-tech. Это своего рода надсистемные настройки, архитектура, с которой создаются все финтех-решения. В парадигме private-tech большое внимание уделяется сохранности платёжных данных, защите персональных данных от несанкционированного использования в рекламных целях. Пока private-бума нет, но рынок к нему придёт, потому что банки и другие игроки финансового рынка будут собирать всё больше информации о клиентах.

«Банки знают вашу финансовую историю, но у них нет данных о вашей геолокации, а мобильные операторы не делятся этой информацией. Поэтому банки в России вдруг стали запускать собственных мобильных операторов на базе уже существующих — по сути, берут в аренду вышки мобильной связи. Запустив своих сотовых операторов, банки стали знать всё о геолокации своих пользователей, аккумулировать и анализировать bigdata, чтобы точечно предлагать новые продукты тем, для кого они актуальны. Это красивая сторона медали. А есть вторая, некрасивая, которой и касается private-tech».

Основатели канала FinVeritas называют искусственный интеллект трендом трендов — он обязательно будет внедряться в финтех-продукты. Как и биометрическая идентификация: «Ассоциация Финтех» и «Ростелеком» успешно протестировали ПО для удалённой идентификации пользователя по его биометрическим данным на платформах российских банков. Биометрические данные как клиентский маркер постепенно будут использоваться и в других сферах — здравоохранении, госуслугах, образовании и пр.

Для первичной регистрации в системе пользователю достаточно будет провести сеанс связи по веб-камере, платформа запишет видео и звук. Но общий вид лица и голос — не самые надёжные метрики. Для биометрической идентификации куда более точными считаются изображение радужной оболочки глаза и рисунок вен. Эти новые модальности «Ростелеком» планирует добавить в систему к 2021-22 гг. Человек, зарегистрированный в биометрической системе, сможет стать клиентов любого банка и подключать новые услуги в прямом смысле с дивана: для идентификации будет достаточно смартфона с доступом в интернет. Такая возможность будет бесплатной и появится у россиян с 1 июля 2018 года. Для кредитных организаций доступ к базе биометрических данных будет платным — ориентировочно, 200 рублей за лид.

Финтех-Азия

Именно в Азии у финтех-стартапа больше шансов привлечь инвестиции и быстро вырасти. На недавней конференции Money 20/20 в Амстердаме эксперты EY назвали Китай лидером мировой финтех-индустрии. По их данным, 69% китайских потребителей использовали по крайней мере два финтех-сервиса за последние шесть месяцев. На втором месте Индия, где 52% потребителей используют финтех, на третьем месте — Великобритания (42%). Чаще всего в Китае пользуются услугами мобильных платежей и переводов. 83% потребителей в стране совершают платежи или денежные переводы с помощью смартфонов.

Показательно, что самая дорогая полностью частная технологическая компания Китая — финтех стартап Ant Financial Services Group, «дочка» Alibaba Group. Платформа для онлайн-платежей, составляющая основу Alipay/ недавно закрыла очередной раунд инвестиций на 14 млрд долларов. Общая капитализация Ant Financial оценивается в 150 млрд долларов.

По мнению Владислава Солодкого, основателя венчурного фонда Life.SREDA, Азию нельзя назвать столицей финтех-стартапов — это амплуа всё-таки принадлежит США и Великобритании, оттуда приходит большая часть новых идей и технологий. Но Азия стала самым крупным финтех-игроком, привлёкшим в эту отрасль максимум инвестиций. Успех объясняется двумя факторами:

  1. В Азии проживает 4,16 млрд человек — более половины населения Земли.
  2. Эти люди, в основном, ранее не обслуживались в банках.

Именно по второй причине уровень роста финтех-проектов здесь в разы превышает успех американских или европейских компаний. В Америке и Европе финтех развивает хорошие сервисы до очень хороших. А в Азии финтех даёт возможность перейти от отсутствия сервисов сразу к отличным решениям, приносит ранее недоступные инструменты и качество жизни. Поэтому такие инструменты привлекают не 5-7% населения в виде хипстеров и гиков, а сразу 70-80%.

Интересно? Поделитесь с друзьями!
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    1
    Share

Похожие статьи

Популярное